Raporty

Moduł Raporty znajduje się w Menu Administracja  Narzędzia.

image1 b2b
Rysunek 1. Administracja – Raporty

Rodzaje raportów

Raport błędnie przetworzonych komunikatów integracyjnych

Jest to niestandardowy typ Raportu. W celu umożliwienia dostępu do tego typu Raportu należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS.

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia błędów przy przetwarzaniu komunikatów integracyjnych.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Należy również określić typ komunikatu, którego ma dotyczyć Raport.

Typ komunikatu można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Typ komunikatu

  • Identyfikator i typ identyfikatora;

  • Podgląd;

  • Status;

  • Przyczyna błędu;

  • Dodatkowy opis błędu.

Raport dostępności ofert dedykowanych dla oddziału

Jest to niestandardowy typ Raportu. W celu umożliwienia dostępu do tego typu Raportu należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS.

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia dostępności Ofert dedykowanych dla poszczególnych Oddziałów kontrahentów w momencie generowania Raportu.

Raport można wygenerować w formacie XLSX lub CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Identyfikator oddziału;

  • Identyfikator oferty;

  • Informacja czy Oferta jest aktywna;

  • Informacja czy Oferta jest archiwalna;

  • Identyfikator i nazwa Magazynu, w ramach którego raportowana jest dostępność Oferty;

  • Informacja czy oferta jest dostępna.

Raport finansowy

Raport pozwala na wygenerowanie listy Oddziałów wraz z informacjami o aktualnym stanie salda i limitach płatności.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Kontrahenta - nazwa, NIP;

  • Dane Oddziału kontrahenta - nazwa;

  • Informacja o limicie płatności w dniach;

  • Kwota limitu;

  • Saldo;

  • Informacja o przeterminowanej kwocie salda;

  • Informacja o liczbie dni po terminie;

  • Strategia blokowania;

  • Informacja, o Magazynie, z którego korzysta Oddział;

  • Liczba zamówień, z danego Magazynu;

  • Wartość zamówień (brutto), z danego Magazynu;

  • Liczba dni od ostatniego zamówienia, z danego Magazynu;

  • Informacja o dostępnym limicie kwotowo;

  • Informacja o dostępnym limicie procentowo;

Raport grup oddziałów

Raport zawiera informacje o Oddziałach kontrahentów przypisanych do Grup oddziałów w momencie wygenerowania Raportu.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

Przy generowaniu Raportu można określić, których Grup oddziałów kontrahentów ma dotyczyć Raport. Jeśli nie zostanie wybrana żadna Grupa, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich Grup.

Grupy, których ma dotyczyć Raport, można również określić podczas definiowania Wywołania cyklicznego.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • nazwa Grupy;

  • identyfikator zewnętrzny Grupy - jeśli jest to Grupa integrowana;

  • dane Kontrahenta, do którego przypisany jest Oddział, takie jak: nazwa, identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, numer NIP;

  • dane Oddziału kontrahenta przypisanego do danej Grupy, takie jak: nazwa identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, telefon, e-mail, adres;

  • Magazyny, z którymi powiązany jest dany Oddział;

  • informacja o tym czy Oddział jest aktywny

  • liczba zamówień Oddziału;

  • wartość zamówień Oddziału (brutto);

  • liczba dni od ostatniego zamówienia;

  • informacja o Cenniku grupowym, do którego przypisana jest dana Grupa, w przypadku braku wartości, Grupa nie jest przypisana do żadnego Cennika grupowego;

Raport historii cen produktów OMNIBUS (Hybrid)

Raport jest dostępny tylko na kontach HYBRID.

Raport zawiera informacje o Produktach i ich cenach w kontekście dyrektywy OMNIBUS, czyli obowiązku informowania o najniższej cenie w okresie 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki.

Przy generowaniu Raportu można określić, czy ma on zawierać tylko Produkty, dla których obecnie istnieje aktywna cena OMNIBUS, czyli będące obecnie "w promocji" czy też wszystkie. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności Systemu w kontekście dyrektywy OMNIBUS opisano w dokumentacji w rozdziale Historia cen (OMNIBUS) Sklep  Asortyment  Produkty  Szczegóły Produktu  Ceny.

Dodatkowo dla Sklepów Hybrid korzystających z wielu Magazynów można określić, czy w Raporcie maja być uwzględnione tylko Produkty powiązane z wybranymi Magazynami. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden Magazyn, w Raporcie znajdą się Produkty ze wszystkich Magazynów.

Te same wartości można określić podczas definiowania wywołania cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Indeks katalogowy Produktu i jego nazwa, dany Produkt może występować w Raporcie kilkukrotnie, zależnie od tego, ile cen znajduje się w Historii cen;

  • Informacja o tym, czy podana cena jest aktualnie obowiązującą ceną OMNIBUS, czyli najniższą ceną z 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki. Dla ceny takiej może być podane zakres dat obowiązywania, czyli brany pod uwagę okres 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki. Jeśli dla "Ceny OMNIBUS aktywnej - TAK" nie jest podany "Okres obowiązywania", oznacza to, że aktualnie obowiązująca obniżka jest równocześnie najniższą ceną;

  • Informacja o dacie wprowadzenia danej ceny, a także o dacie zakończenia jej obowiązywania, jeśli nie jest to aktualnie obowiązująca cena;

  • Informacja o aktualnej cenie brutto oraz o tym, czy jest to cena wygenerowana czy zewnętrzna;

  • Dla Sklepów Hybrid korzystających z wielu Magazynów w Raporcie pojawia się również informacja o Magazynie, którego dotyczy dana cena;

Raport historii czasu statusów zgłoszeń

Jest to niestandardowy typ Raportu. W celu umożliwienia dostępu do tego typu Raportu należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS.

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zgłoszeń i ich statusów.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Można również określić:

  • Numer Zgłoszenia, którego ma dotyczyć Raport;

  • Przypisanego Opiekuna zgłoszenia;

  • Typ zgłoszenia;

  • Status zgłoszenia

  • Oddział kontrahenta, w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

Jeśli, dla któregoś typu danych żadna opcja nie zostanie określona, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich danych tego typu.

Dane te można również określić podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany został raport;

  • Dane raportującego, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail Operatora, który wygenerował Raport;

  • Numer zgłoszenia

  • Nazwa Oddziału kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Nazwa Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Temat Zgłoszenia;

  • Imię, nazwisko i adres e-mail przypisanego Opiekuna zgłoszenia;

  • Typ zgłoszenia;

  • Statusy Zgłoszenia;

  • Data przypisania od, data przypisania do, data rozwiązania;

  • Czas SLA;

Raport historii zamówień użytkownika

Raport zawiera zestawienie Zamówień złożonych przez Użytkowników w wybranym okresie, które obecnie znajdują się w danym statusie w odniesieniu do poszczególnych pozycji Zamówień.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat złożenia Zamówienia, dla którego ma zostać wygenerowany Raport. Dodatkowo można wybrać, dla których Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały i Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane raportującego, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail Operatora, który wygenerował Raport;

  • Zakres dat, dla których wygenerowano Raport;

  • Data złożenia Zamówienia

  • Nazwa Kontrahenta/Oddziału kontrahenta w imieniu, którego złożono Zamówienie;

  • Numer Zamówienia;

  • Adres dostawy;

  • Wartość całego Zamówienia netto i brutto;

  • Status zamówienia;

  • Metoda dostawy;

  • Metoda płatności

  • Cena płatności i dostawy netto i brutto;

  • Nazwę i numer katalogowy zamówionego Produktu oraz jego cenę netto i brutto, zamówioną ilość danego Produktu oraz wartość netto i brutto;

Raport koszyków

Raport umożliwia wygenerowanie listy Produktów dodanych do Koszyków w Sklepie, w kontekście Ofert.

W Raporcie uwzględniane są tylko Koszyki zalogowanych Kupujących.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat utworzenia Koszyków, dla którego ma zostać wygenerowany Raport.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów.

Oddziały i Kontrahentów można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji), w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport:

  • Numer Koszyka

  • Data utworzenia Koszyka

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, Nazwa, Typ, Adres;

  • Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i nazwa;

  • Dane Produktu dodanego jako pozycja do Koszyka - nazwa i identyfikator zewnętrzny, Ilość zamówiona, Ilość potwierdzona, Jednostka, Cena netto, Cena brutto, Wartość netto, Wartość brutto, Waluta;

  • Dane Budżetu ofert - kod i nazwa, o ile stosowane;

  • Dane Metody płatności - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;

  • Dane Metody dostawy - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;

  • Planowana data dostawy;

  • Magazyn, na którym utworzono Koszyk;

  • Nazwa Oferty, z której pochodzi dodana do Koszyka pozycja;

  • Nazwa zastosowanego dla danej pozycji Rabatu dla produktów;

Raport koszyków dotyczy zarówno koszyka głównego, jak i kolejnych koszyków, jeśli Sklep korzysta z konfiguracji Wielu koszyków. Data złożenia dotyczy daty utworzenia danego koszyka w Systemie.

Raport liczby zamówień wg firmy/oddziału

Raport pozwala na weryfikację liczby zamówień w kontekście Kontrahentów i ich Oddziałów w wybranym okresie.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat złożenia Zamówienia, dla którego ma zostać wygenerowany Raport.

Dla wywołania cyklicznego zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Kontrahenta - nazwa, identyfikatory zewnętrzne i wewnętrzne:

  • Liczba Zamówień złożonych w wybranym okresie w imieniu tego Kontrahenta - suma dla wszystkich Oddziałów kontrahenta;

  • Dane Oddziału kontrahenta - nazwa, identyfikatory zewnętrzne i wewnętrzne:

  • Liczba Zamówień złożonych w wybranym okresie w imieniu tego Oddziału kontrahenta;

Raport ofert dedykowanych

Raport pozwala na wygenerowanie listy Ofert dedykowanych w kontekście pozycji Oferty.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Nazwa oferty;

  • Nazwa kodowa;

  • Informacja o tym, czy Oferta jest aktywna;

  • Opis Oferty;

  • Data utworzenia;

  • Magazyn, na którym Oferta jest dostępna;

  • Daty obowiązywania Oferty;

  • Identyfikator zewnętrzny Oferty;

  • Strategia podzielności oferty;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów;

  • Strategia naliczania rabatów dla zamówień;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów z cenników;

  • Rabat ofertowy

  • Procentowa wysokość rabatu;

  • Strategia ograniczenia;

  • Limit zamówień;

  • Liczba dni odnowienia ograniczenia od ostatniego zamówienia;

  • Informacja o tym, czy Oferta jest dostępna;

  • Informacje Pozycje ofertowe;

  • Strategia wielokrotnego zamawiania;

  • Warunki ofertowe;

  • Kod budżetu;

  • Nazwa budżetu

Raport ofert standardowych

Raport pozwala na wygenerowanie listy Ofert standardowych w kontekście pozycji Oferty.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Nazwa oferty;

  • Opis Oferty;

  • Data utworzenia;

  • Magazyn, na którym Oferta jest dostępna;

  • Identyfikator zewnętrzny Oferty;

  • Strategia podzielności oferty;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów;

  • Strategia naliczania rabatów dla zamówień;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów z cenników;

  • Dane Produktu - indeks katalogowy, nazwa, dostępność w sprzedaży na Ofercie, Cena;

Raport ofert zwrotnych

Raport pozwala na wygenerowanie listy Ofert zwrotnych w kontekście pozycji Oferty.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Nazwa oferty;

  • Opis Oferty;

  • Data utworzenia;

  • Magazyn, na którym Oferta jest dostępna;

  • Strategia podzielności oferty;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów;

  • Strategia naliczania rabatów dla zamówień;

  • Strategia naliczania rabatów dla produktów z cenników;

  • Lista pozycji Ofertowych;

Raport reklamacji

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zgłoszeń i informacji o nich.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Można również określić:

  • Oddział kontrahenta, w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Przypisanego Opiekuna zgłoszenia;

  • Kategorię zgłoszenia;

  • Typ zgłoszenia;

  • Rozwiązanie zgłoszenia;

  • Status zgłoszenia

Jeśli, dla któregoś typu danych żadna opcja nie zostanie określona, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich danych tego typu.

Dane te można również określić podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany został raport;

  • Numer zgłoszenia

  • Nazwa Oddziału kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Nazwa Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;

  • Temat Zgłoszenia;

  • Szczegóły Zgłoszenia;

  • Imię, nazwisko przypisanego Opiekuna zgłoszenia;

  • Typ zgłoszenia;

  • Rozwiązanie Zgłoszenia;

  • Status Zgłoszenia;

  • Data utworzenia

  • Data rozwiązania;

  • Termin ostateczny;

  • Czas poświęcony;

  • Czas opóźnienia;

  • Przedmiot zgłoszenia;

  • Numer dokumentu, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Identyfikator zewnętrzny produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Nazwa produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Jednostka Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Ilość Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Atrybuty

  • Komentarze do Zgłoszenia;

Raport stanu punktów programu lojalnościowego

Raport pozwala na wygenerowanie listy Oddziałów kontrahentów i ich aktualnie posiadanych i oczekujących punktów w Programie lojalnościowym.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Nazwa i identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta lub Kontrahenta zależnie od Kontekstu zbierania punktów skonfigurowanego w ramach Programu lojalnościowego Sklep  Oferta  Program lojalnościowy  Konfiguracja ogólna;

  • Liczba aktualnie posiadanych punktów w Programie lojalnościowym;

  • Liczba aktualnie oczekujących punktów w Programie lojalnościowym;

Raport subskrypcji powiadomień o dostępności produktu

Raport pozwala na wygenerowanie listy aktualnych zapisów na "Powiadomienie o dostępności produktu", czyli tych Kupujących, które zapisały się w celu otrzymania takiego powiadomienia, ale nie nastąpiło jeszcze uzupełnienie stanu magazynowego danego Produktu, a tym samym powiadomienie nie zostało w momencie generowania Raportu przesłane.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Adres e-mail, na który powinno zostać przesłane powiadomienie o dostępności;

  • Nazwa i indeks katalogowy Produktu, na powiadomienie, o którym dokonano zapisu;

  • Data i godzina zapisu na powiadomienie;

Raport wykorzystania kodów rabatowych

Raport umożliwia wygenerowanie listy wykorzystanych w Sklepie kodów rabatowych w kontekście zamówień. Raport pozwala też na weryfikację wykorzystywania kodów rabatowych przez Kupujących w imieniu danego Oddziału kontrahenta.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat aktywności promocji zawierających kody rabatowe, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Można również określić zakres dat złożenia Zamówienia i/lub nazwę rabatu, który ma zostać uwzględniony w Raporcie.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów.

Oddziały i Kontrahentów oraz nazwę rabatu można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Nazwa promocji - czyli jednego z Rabatów zdefiniowanych w module Rabaty i kupony;

  • Kod rabatowy, który może zostać wykorzystany w ramach danej promocji;

  • Data wygaśnięcia, ważności danego kodu rabatowego;

  • Informacja o tym, czy dany kod rabatowy został wykorzystany;

  • Liczba użyć danego kodu rabatowego;

  • Informacja o tym, czy dany kod rabatowy jest nadal aktywny;

  • Data rozpoczęcia i data zakończenia promocji oraz informacja czy w związku z tym promocja jest wciąż dostępna;

  • Informacja o tym, czy Rabat jest naliczany od kwoty netto czy brutto;

  • Informacja o tym, czy dana promocja jest aktualnie oznaczona jako aktywna;

  • Dane Oddziału kontrahenta, w imieniu którego dokonano zamówienia z wykorzystaniem tego kodu rabatowego - nazwa oraz identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny;

  • Dane Zamówienia, w którym wykorzystano dany kod rabatowy - numer, status, wartość netto zamówienia przed rabatem, wartość brutto zamówienia przed rabatem, wartość zamówienia netto, wartość zamówienia brutto, waluta, wysokość rabatu, data złożenia;

  • Magazyn, na którym zostało złożone zamówienie z wykorzystaniem kodu rabatowego;

  • Użyta wartość rabatu netto i brutto;

Raport zamówień

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały, Kontrahentów i/lub Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji), w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;

  • Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia;

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa, typ, adres;

  • Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;

  • Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;

  • Dane zamówionego Produktu - identyfikator zewnętrzny, nazwa, ilość zamówiona, ilość potwierdzona, jednostka, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto, waluta;

  • Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;

  • Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;

  • Nazwa wybranej Metody płatności;

  • Data dostawy;

  • Magazyn, na który złożono Zamówienie;

Raport zamówień wg ofert dedykowanych (szczegółowy)

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień, w których znalazły się produkty z Ofert dedykowanych, w kontekście poszczególnych Produktów.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały, Kontrahentów i/lub Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;

  • Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia, data dostawy;

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, nazwa;

  • Nazwy i identyfikatory Grup oddziałów kontrahentów, do których dany Oddział należy;

  • Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;

  • Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;

  • Dane zamówionego Produktu - identyfikator zewnętrzny, nazwa, indeks katalogowy, cena minimalna netto, cena minimalna brutto, nazwa i identyfikator zewnętrzny Kategorii głównej, nazwy i identyfikatory zewnętrzne Kategorii dodatkowych, ilość zamówiona, ilość potwierdzona, jednostka, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto;

  • Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;

  • Mnożnik Oferty - ile razy dana Oferta została wykorzystana w danym Zamówieniu;

  • Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;

Raport zamówień wg ofert dedykowanych (zbiorczy)

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień, w których znalazły się produkty z Ofert dedykowanych.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały, Kontrahentów i/lub Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;

  • Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia;

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;

  • Nazwy i identyfikatory Grup oddziałów kontrahentów, do których dany Oddział należy;

  • Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;

  • Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;

  • Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;

  • Mnożnik Oferty - ile razy dana Oferta została wykorzystana w danym Zamówieniu;

  • Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;

  • Wartość netto i brutto, Produktów zamówionych z danej Oferty;

Raport przypisań użytkownik/oddział

Raport pozwala na wygenerowanie listy Użytkowników przypisanych do poszczególnych Oddziałów kontrahentów w momencie generowania Raportu.

Przy generowaniu Raportu można określić, których Użytkowników i/lub Oddziałów kontrahentów ma dotyczyć Raport. Jeśli nie zostanie wybrany żaden Użytkownik i/lub Oddział, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich Użytkowników i/lub Oddziałów.

Użytkowników i/lub Oddziały, których ma dotyczyć Raport, można również określić podczas definiowania Wywołania cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Użytkownika - Imię, nazwisko, adres e-mail i identyfikator zewnętrzny;

  • Dane Oddziału kontrahenta - Nazwa i identyfikator zewnętrzny

Raport zgód użytkowników

Raport pozwala na wygenerowanie listy Użytkowników wraz z aktualnymi statusami poszczególnych ich zgód.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Użytkownika - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

  • Nazwa zgody i jej aktualny status;

  • Data i godzina ostatniej zmiany statusu zgody;

Raport zgód użytkowników oddziałów

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia listy Użytkowników i ich Oddziałów kontrahenta wraz z aktualnymi statusami poszczególnych ich zgód.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, Identyfikator wewnętrzny, Nazwa, numer telefonu, adres e-mail.

  • Dane Użytkownika - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

  • Nazwa zgody i jej aktualny status;

  • Data i godzina ostatniej zmiany statusu zgody;

Raporty w Sklepie

Moduł Raporty jest dostępny dla uprawnionych operatorów w Panelu Administracyjnym. Można również udostępnić go w Sklepie – w menu głównym, panelach bocznych lub jako odnośnik w stopce strony.

image5
Rysunek 2. Raporty – widok modułu w sklepie

W sklepie Kupujący otrzymają dostęp do Raportu historii zamówień klienta, zawierającego szczegóły złożonych przez Kupującego Zamówień, m.in. datę zamówienia, wartości zakupionych produktów czy status zamówień.

W module Raporty uprawnieni Użytkownicy (przypisani do głównego Oddziału kontrahenta) mają dostęp do Raportu rozrachunków (format xlsx). Raport rozrachunków jest również dostępny z poziomu strony z listą Rozrachunków Kontrahenta.

W przypadku generowania zestawienia z poziomu listy Rozrachunków eksportowane są takie dane, jakie wynikają z założonych kryteriów filtrowania i sortowania. Po wywołaniu generowania raportu Użytkownik zostanie przeniesiony do modułu Raportu rozrachunków, gdzie będzie mógł pobrać wygenerowany Raport zgodnie z ustawieniami filtrowania i sortowania.