Wykaz zmian do wersji 5.8.0 (10.12.2025)

Zgłoszenia - rozwój funkcjonalności (B2B / Hybrid)

W ramach modułu Zgłoszeń Sklep Sprzedaż wprowadzono nowe możliwości tworzenia i zarządzania Zgłoszeniami. Wprowadzono zmiany:

Umożliwiono tworzenia Zgłoszeń z wieloma pozycjami. Zgłoszenia takie można tworzyć zarówno z poziomu Panelu Administracyjnego, jak i Sklepu - patrz: Zgłoszenia wielopozycyjne;
Umożliwiono wymuszanie dodawania załączników do wybranych Zgłoszeń - patrz: Zgłoszenia - wymaganie dodania załącznika;
Umożliwiono podgląd załączników Produktu podczas tworzenia Zgłoszenia w Sklepie- patrz: Podgląd załączników Produktów podczas dodawania Zgłoszenia;
Umożliwiono dodawanie opisów do Typów zgłoszeń - patrz: Dodawanie opisów do Typów zgłoszeń;
Opcje podglądu, tworzenia i zarządzania Zgłoszeniami w Panelu Administracyjnym - udostępniono w nowej technologii - patrz: Modernizacja Panelu Administracyjnego - Zgłoszenia (B2B / Hybrid);

Zgłoszenia - wymaganie dodania załącznika

Umożliwiono określenie czy dla danego Typu zgłoszenia, dodawanie załączników ma być "Dostępne", "Niedostępne" czy "Wymagane". Opcja dostępna jest w Konfiguracji zgłoszeń Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja w zakładce Typy zgłoszeń podczas edycji/dodawania nowego Typu zgłoszenia.

Rysunek 1. Ustawianie wymagalności załącznika na Typie zgłoszenia - przykład w Panelu Administracyjnym

Podgląd załączników Produktów podczas dodawania Zgłoszenia

Umożliwiono bezpośredni podgląd załączników Produktów, podczas tworzenia Zgłoszeń dotyczących Produktów w Sklepie. Aby dany załącznik danego Produktu był widoczny, musi mieć dodany tag: 'show-in-complaint'. Załącznikami Produktów można zarządzać w zakładce Załączniki w szczegółach danego Produktu Sklep Asortyment.

Jeśli dany Produkt ma przypisany załącznik z tagiem 'show-in-complaint', załącznik ten będzie widoczny do podglądu podczas tworzenia w Sklepie Zgłoszenia odnoszącego się do Produktu.

Rysunek 2. Dodawanie tagu show-in-complaint do załącznika Produkty - przykład w Panelu Administracyjnym

Rysunek 3. Podgląd załącznika Produktu podczas tworzenia Zgłoszenia w Sklepie - przykład

Dodawanie opisów do Typów zgłoszeń

Umożliwiono dodawanie opisów do poszczególnych Typów zgłoszeń. Opcja dostępna jest w Konfiguracji zgłoszeń Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja w zakładce Typy zgłoszeń podczas edycji/dodawania nowego Typu zgłoszenia.

Opis Typu zgłoszenia będzie wyświetlany w Sklepie podczas składania Zgłoszenia danego Typu.

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Zgłoszenia (B2B / Hybrid)

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego oraz rozwój funkcjonalności Zgłoszeń, udostępniono w nowej technologii opcje podglądu, tworzenia oraz zarządzenia Zgłoszeniami w Panelu Administracyjnym Sklep Sprzedaż.

Konfiguracja Zgłoszeń jest obecnie dostępna po kliknięciu przycisku Konfiguracja, w prawym górnym rogu po w module Zgłoszeń. Udostępnienie ustawień konfiguracji w nowej technologii planowane jest w kolejnych wersjach.

W ramach rozwoju funkcjonalności umożliwiono zmianę sposobu zarządzania Zgłoszeniami. Dostępne będą opcje:

Zgłoszenia jednopozycyjne - dotychczasowy sposób działania funkcjonalności, w którym jedno Zgłoszenie mogło dotyczyć tylko jednej pozycji. Zachowanie tego działania nie wymaga zmian w konfiguracji. W rozdziale Zgłoszenia jednopozycyjne opisano natomiast sposób korzystania z modułu, zmieniony ze względu na jego udostępnienie w nowej technologii.
Zgłoszenia wielopozycyjne - nowa opcja skonfigurowania funkcjonalności, w której jedno Zgłoszenie może zawierać wiele pozycji. Sposób konfiguracji i zarządzania funkcjonalnością opisano w rozdziale Zgłoszenia wielopozycyjne.

Aby uruchomić moduł Zgłoszenia, należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco Business Solutions.

Lista Zgłoszeń

Po wejściu do modułu widoczna jest lista Zgłoszeń zawierająca informacje:

Numer Zgłoszenia - obok numeru dostępna jest ikona wielokropka, pod którą dostępne są Operacje na Zgłoszeniu. Obok numeru może być również wyświetlana ikonka strzałki, jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do ERP.

Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia - jeśli został nadany;
Temat Zgłoszenia - jeśli nie został ukryty w Konfiguracji ogólnej;
Nazwa Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie;
Informacja o Grupach oddziałów kontrahentów, z którymi powiązany jest Typ tego Zgłoszenia. Jeśli ustawiono tylko jedną Grupę dla danego Typu, podana będzie jej nazwa, jeśli Grup wybrano więcej, wyświetlana będzie liczba Grup, a po najechaniu wyświetli się tooltip z wymienionymi nazwami tych Grup;
Informacje o Opiekunie danego Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli podano;
Informacje o Zgłaszającym danego Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli podano;
Klasyfikację danego Zgłoszenia;
Typ danego Zgłoszenia;
Kategorię danego Zgłoszenia;
Datę utworzenia;
Termin SLA - czyli termin, do którego dane Zgłoszenie powinno zostać rozwiązane;
Czas pozostały do upływu Terminu SLA - podawany w godzinach i minutach, jeśli Termin SLA został przekroczony, czas wyświetlany będzie na czerwono z symbolem minusa;
Status danego Zgłoszenia.

Nad Listą Zgłoszeń dostępny jest przycisk Dodaj zgłoszenie, jego działanie zależne jest od wybranej w konfiguracji opcji zarządzania Zgłoszeniami i opisane zostało odpowiednio w rozdziale Zgłoszenia jednopozycyjne oraz Zgłoszenia wielopozycyjne.

Po zaznaczeniu co najmniej jednego Zgłoszenia nad listą pojawi się opcja Operacje grupowe - patrz: Operacje grupowe na Zgłoszeniach

Operacje na Zgłoszeniu

W kolumnie Numer, obok numeru danego Zgłoszenia znajduje się ikona wielokropka, pod którą dostępne są opcje zarządzania danym Zgłoszeniem:

Przypisz opiekuna zgłoszenia - pozwalająca na dodanie/zmianę Opiekuna danego Zgłoszenia, czyli np. osoba odpowiedzialna za procesowanie danego Zgłoszenia. Opiekunem Zgłoszenia może być jeden z Operatorów mających dostęp do zarządzania Zgłoszeniami lub też Opiekun klienta Sklep Klienci, który powiązany jest z Operatorem i przypisany do Oddziału kontrahenta, którego dane Zgłoszenie dotyczy. Opiekun Zgłoszenia jest też automatycznie dodawany do grona Obserwatorów danego Zgłoszenia;
Obserwuj/Przestań obserwować - opcja pozwala na przypisane jako Obserwator lub zaprzestanie obserwowania danego Zgłoszenia przez aktualnie zalogowanego Operatora;
Statusy, które można ustawić dla danego Zgłoszenia - dostępne opcje zależne są od etapu, na jakim znajduje się dane Zgłoszenie, mogą to być np.: "Rozpocznij", "Zaczekaj na odpowiedź" "Rozwiąż", "Odpowiedz". Po wybraniu danego Statusu wyświetlone zostanie okno, w którym można dodać komentarz, do zmiany. Jeśli komentarz taki ma być widoczny również dla Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć tę opcję pod oknem wpisywania komentarza. Status zostanie zmieniony dopiero po kliknięciu 'Zapisz', nawet jeśli pole komentarza pozostanie puste. Zamknięcie/Anulowanie okna wpisywania komentarza, nie spowoduje zmiany Statusu.
Dodaj obserwatora - opcja pozwala na przypisanie jako Obserwatora danego Zgłoszenia, Operatora. Jako Obserwator może być przypisany Operator, który ma dostęp do modułu Zgłoszeń.

Operacje grupowe na Zgłoszeniach

Operacje grupowe dostępne są po zaznaczeniu co najmniej jednego Zgłoszenia. Dokonywane zmiany dotyczą wszystkich zaznaczonych Zgłoszeń. Dostępne są opcje:

Przypisz opiekuna zgłoszenia - pozwalająca na dodanie/zmianę Opiekuna zaznaczonych Zgłoszeń, czyli np. osoba odpowiedzialna za procesowanie danego Zgłoszenia. Opiekunem Zgłoszenia może być jeden z Operatorów mających dostęp do zarządzania Zgłoszeniami lub też Opiekun klienta Sklep Klienci, który powiązany jest z Operatorem i przypisany do Oddziału kontrahenta, którego dane Zgłoszenie dotyczy. Opiekun Zgłoszenia jest też automatycznie dodawany do grona Obserwatorów danego Zgłoszenia;
Zmień status, opcja pozwala ustawić Status dla zaznaczonych Zgłoszeń - dostępne opcje zależne są od etapu, na jakim znajduje się dane Zgłoszenie, mogą to być np.: "Rozpocznij", "Zaczekaj na odpowiedź" "Rozwiąż", "Odpowiedz". Po wybraniu danego Statusu wyświetlone zostanie okno, w którym można dodać komentarz, do zmiany. Jeśli komentarz taki ma być widoczny również dla Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć tę opcję pod oknem wpisywania komentarza. Status zostanie zmieniony dopiero po kliknięciu 'Zapisz', nawet jeśli pole komentarza pozostanie puste. Zamknięcie/Anulowanie okna wpisywania komentarza, nie spowoduje zmiany Statusu.
Dodaj obserwatora - opcja pozwala na przypisanie jako Obserwatora danego Zgłoszenia, Operatora. Jako Obserwator może być przypisany Operator, który ma dostęp do modułu Zgłoszeń.

Zgłoszenia jednopozycyjne

W przypadku korzystania ze Zgłoszeń jednopozycyjnych dotychczasowa konfiguracja nie uległa zmianie. Szczegółowe informacje na temat zarządzania Konfiguracją opisano w dokumentacji Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja.

Dodawanie Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym

Po kliknięciu przycisku Dodaj zgłoszenie wyświetlone zostanie okno dodawania. Dodawanie podzielone jest na kilka kroków, których lista widoczna jest u góry okna dodawania. Aktualny krok podświetlony jest na niebiesko, natomiast na zielono podświetlone są już wykonane kroki.

Do kolejnych kroków można przejść po kliknięciu przycisku "Dalej", wrócić do poprzedniego kroku po kliknięciu przycisku "Wstecz". Kliknięcie: "Anuluj", zamyka okno tworzenia Zgłoszenia. W ostatnim kroku zamiast przycisku "Dalej" dostępny jest przycisk: "Zapisz", jego kliknięcie powoduje dodanie Zgłoszenia.

KROK 1

W kroku pierwszym:

Należy wybrać z listy Oddział kontrahenta, którego ma dotyczyć dane Zgłoszenie;
Należy podać dane Zgłaszającego - Imię, Nazwisko, Adres e-mail;
Można podać numer telefonu Zgłaszającego;
Można wybrać Opiekuna zgłoszenia - jeśli w kroku tym wybrany zostanie opcja "Domyślny", do Zgłoszenia jako Opiekun przypisany zostanie Domyślnie przypisany operator danego Typu zgłoszenia;

Rysunek 4. Dodawanie Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 1 - przykład

KROK 2

W drugim kroku należy podać Temat oraz Szczegóły zgłoszenia. Wyświetlanie pola Tematu Zgłoszenia zależne jest od ustawienia Wprowadzanie tematu zgłoszenia Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja Konfiguracja ogólna

Rysunek 5. Dodawanie Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 2 - przykład

KROK 3

W trzecim kroku należy określić Kategorię oraz Typ Zgłoszenia wybierając je spośród ustawionych w Konfiguracji zgłoszeń. Dodatkowe pola, które należy uzupełnić, zależne są od wybranego Typu zgłoszenia. W przypadku gdy dany Typ zgłoszenia wymaga wpisania numeru dokumentu, istnieje możliwość podania zewnętrznego numeru, czyli takiego, który nie jest przypisany w Systemie do danego Oddziału kontrahenta. W tym celu należy włączyć przełącznik "Dokument zewnętrzny", a następnie wpisać dowolny numer. W przypadku Typu zgłoszenia opartego na Strategii Dokument zewnętrzny lub Produkt z kartoteki dokumentu zewnętrznego przełącznik nie jest dostępny, ponieważ dla tych Strategii zawsze należy podać numer zewnętrzny.

Dany Typ zgłoszenia może również wymagać wybrania Produktu, którego to Zgłoszenie dotyczy. W przypadku gdy podany zostanie numer dokumentu, który znajduje się w Systemie, należy wyszukać jeden z Produktów, który jest powiązany z tym dokumentem. Następnie należy określić, której pozycji dokumentu powiązanej z tym Produktem dotyczy Zgłoszenie oraz określić ilość, której Zgłoszenie dotyczy.

Jeśli natomiast podany został zewnętrzny numer dokumentu, wówczas należy wybrać jeden z Produktów dostępnych w Systemie oraz podać ilość, której Zgłoszenie dotyczy.

Rysunek 6. Dodawanie Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 3 - przykład

KROK 4

W kroku 4 prezentowane jest podsumowanie tworzonego Zgłoszenia. Jeśli wszystkie wprowadzone dane się zgadzają, można utworzyć Zgłoszenie, klikając: "Zapisz". Jeśli jakieś dane wymagają poprawy, do poprzednich kroków można wrócić, klikając "Wstecz". Zamknięcie okna bez zapisu lub kliknięcie "Anuluj" skasuje wprowadzone dane bez zapisania Zgłoszenia.

Rysunek 7. Dodawanie Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 4 - przykład

Szczegóły Zgłoszenia jednopozycyjnego w Panelu Administracyjnym

Do szczegółów danego Zgłoszenia można przejść, klikając w jego numer na Liście zgłoszeń. Są one również wyświetlane po dodaniu Zgłoszenia w Panelu Administracyjnym.

W nagłówku Zgłoszenia, który widoczny jest u góry po lewej stronie szczegółów Zgłoszenia, prezentowany jest temat Zgłoszenia oraz jego numer. Jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do ERP, obok widoczna będzie ikona strzałki. Jeśli w Konfiguracji ogólnej Zgłoszeń wyłączono możliwość dodawania tematu Zgłoszenia, w nagłówku prezentowana będzie nazwa Typu danego Zgłoszenia.

U góry po prawej stronie szczegółów Zgłoszenia prezentowana jest etykietka z aktualnym statusem zgłoszenia oraz przyciski zmiany Statusu. To jakie przyciski są aktualnie widoczne, zależne jest od Statusu zgłoszenia.

Szczegóły Zgłoszenia podzielono na zakładki:

Zgłoszenie - zawierającą wszystkie informacje na temat Zgłoszenia;
Historia zgłoszenia - zawierająca listę wszystkich zmian dokonywanych w ramach Zgłoszenia;

Szczegóły Zgłoszenia - dane

W zakładce Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia prezentowane są sekcje:

Dane zgłoszenia - prezentujące Typ i Kategorie oraz Datę utworzenia i Identyfikator zewnętrzny danego Zgłoszenia. Po najechaniu na pole Typ dostępna jest opcja edycji, która pozwala na zmianę również Kategorii oraz danych pozycji tego Zgłoszenia;
Treść zgłoszenia - w której prezentowane są informacje podane w opisie do Zgłoszenia. w tym miejscu prezentowany jest również temat Zgłoszenia, jeśli nie został wyłączony w Konfiguracji ogólnej. Dane te można w tym miejscu edytować.
SLA - prezentująca informacje o terminie rozwiązania Zgłoszenia. W sekcji podane są informacje o:
- Czasie SLA - czyli jaka jest maksymalna ilość czasu na rozwiązanie Zgłoszenia danego Typu;
- Terminie SLA - czyli kiedy upływa termin rozwiązania dla danego Zgłoszenia;
- Ile czasu pozostało, aby rozwiązać dane Zgłoszenie przed upływem Terminu. Jeśli termin został przekroczony, czas wyświetlany będzie na czerwono z symbolem minusa.
- Graficzna prezentacja terminu rozwiązania. Jeśli Zgłoszenie jest jeszcze "W terminie", prezentowana jest zielona belka, wizualizująca pozostały czas, wraz z podaną informacją procentową, ile tego czasu pozostało. Jeśli "Termin upłynął", belka jest wyszarzona, oraz na czerwono wyświetlona jest wartość '0%'.
Zgłaszający - zawierająca:
- Dane twórcy Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te można edytować.
- Dane Oddziału kontrahenta w imieniu, którego utworzone zostało Zgłoszenie - nazwa oraz numer NIP;

Dane te są widoczne tylko dla uprawnionych Operatorów.

Opiekun - prezentowane są dane Opiekuna Zgłoszenia - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W tym miejscu istnieje również opcja dodania/edycji Opiekuna Zgłoszenia. Dodany Opiekun zgłoszenia, automatycznie zostanie również dodany do listy Obserwujących;
Obserwujący - prezentowane są dane obserwatora Zgłoszenia - imię, nazwisko, adres e-mail. Istnieje również opcja dodawania obserwatorów - przycisk "Dodaj obserwatora" oraz usuwania obserwatorów - czerwona ikonka 'x'
Pozycje zgłoszenia - w sekcji prezentowane są informacje o pozycji Zgłoszenia, które zostały podane przy jego tworzeniu/edycji typu Zgłoszenia. Wyświetlane pola są zależne od wybranego Typu zgłoszenia i jego Strategii.
Załączniki - w sekcji prezentowane są załączniki do Zgłoszenia. Po najechaniu na kafelek danego załącznika pojawią się przyciski pozwalające na pobranie danego załącznika (strzałka) lub jego usunięcie (kosz). Po kliknięciu "Dodaj załącznik" wyświetli się okno dodawania załącznika, jeśli dany załącznik ma być widoczny dla klienta, czyli Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć taką opcję. Opcja dodawania załączników widocznych dla klientów dostępna jest tylko dla uprawnionych Operatorów.
Komentarze - w sekcji prezentowane są wszystkie komentarze do Zgłoszenia, również te dodane podczas zmiany Statusu Zgłoszenia. W polu każdego komentarza prezentowana jest imię i nazwisko autora, data utworzenia komentarza oraz informacja o tym, czy jest to komentarz widoczny dla klienta (widoczny również w Sklepie), czy tylko wewnętrzny (widoczny tylko w Panelu Administracyjnym). Nad listą dostępna jest opcja wyboru czy komentarze mają być posortowane od najnowszych, czy od najstarszych. Możliwe jest usunięcia komentarza - czerwona ikonka 'x'. Pole dodawania komentarza dostępne jest poniżej listy komentarzy. Obok przycisku dodawania, dla uprawnionych Operatorów dostępny jest również przełącznik widoczności dla klienta.

Rysunek 8. Widok zakładki Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia - przykład w Panelu Administracyjnym

Historia zmian w szczegółach Zgłoszenia

W zakładce prezentowane są wszystkie zmiany w Zgłoszeniu z wyjątkiem dodawania/usuwania obserwatorów Zgłoszenia.

Historia zawiera informacje o tym, jakie dane zostały dodane/usunięte/zastąpione, adres e-mail autora zmian oraz datę i godzinę dokonania zmiany.

Poszczególne typy zmian oznaczone zostały różnymi ikonami i różnymi kolorami, aby ułatwić zapoznawanie się z Historią zmian.

Historię zgłoszeń można wyświetlać od najstarszych lub od najnowszych zdarzeń.

Rysunek 9. Widok zakładki Historia zmian w szczegółach danego Zgłoszenia - przykład w Panelu Administracyjnym

Zgłoszenia wielopozycyjne

Konfiguracja Zgłoszeń wielopozycyjnych w Panelu Administracyjnym

Aby zmienić sposób korzystania ze Zgłoszeń na Zgłoszenia wielopozycyjne, należy w Konfiguracji ogólnej Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja aktywować opcję: "Wielopozycyjność".

Następnie w zakładce Typy zgłoszeń należy dodać co najmniej Typ główny. Będzie on stanowił nadrzędny typ danego Zgłoszenia. Dodatkowo podczas dodawania Zgłoszenia przez kupującego w Sklepie, będzie on mógł w ramach Zgłoszenia wielopozycyjnego o danym Typie głównym dodać tylko pozycje o Typach zgłoszenia znajdujących się w tej samej Kategorii co wybrany na początku Typ główny;

Opcje dostępne podczas dodawania Typu głównego opisano w dokumentacji w rozdziale Typy zgłoszeń.

Jeśli w Sklepie wykorzystywane były dotychczas Zgłoszenia jednopozycyjne, nie ma konieczności dokonywania dodatkowych modyfikacji w konfiguracji Klasyfikacji, Kategorii i Typów zgłoszeń, jeśli zachowana ma być ich dotychczasowa struktura. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji Zgłoszeń w Systemie opisano w dokumentacji - patrz: Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja.

Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym

KROK 1

W kroku pierwszym:

Należy wybrać z listy Oddział kontrahenta, którego ma dotyczyć dane Zgłoszenie;
Należy podać dane Zgłaszającego - Imię, Nazwisko, Adres e-mail;
Można podać numer telefonu Zgłaszającego;
Można wybrać Opiekuna zgłoszenia - jeśli w kroku tym wybrany zostanie opcja "Domyślny", do Zgłoszenia jako Opiekun przypisany zostanie Domyślnie przypisany operator danego Typu głównego;

Rysunek 10. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 1 - przykład

KROK 2

W drugim kroku należy określić Kategorię i Typ dla tego Zgłoszenia wielopozycyjnego oraz podać Temat i Szczegóły zgłoszenia. Wyświetlanie pola Tematu Zgłoszenia zależne jest od ustawienia Wprowadzanie tematu zgłoszenia Sklep Sprzedaż Zgłoszenia Konfiguracja Konfiguracja ogólna

Rysunek 11. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 2 - przykład

KROK 3

Po przejściu do kroku trzeciego, jeśli w Zgłoszeniu nie ma jeszcze żadnej pozycji, wyświetlone zostanie okno dodawania pozycji Zgłoszenia.

W oknie tym należy podać opisowe Szczegóły pozycji Zgłoszenia i określić Kategorię oraz Typ pozycji Zgłoszenia wybierając je spośród ustawionych w Konfiguracji zgłoszeń. Dodatkowe pola, które należy uzupełnić, zależne są od wybranego Typu zgłoszenia. W przypadku gdy dany Typ zgłoszenia wymaga wpisania numeru dokumentu, istnieje możliwość podania zewnętrznego numeru, czyli takiego, który nie jest przypisany w Systemie do danego Oddziału kontrahenta. W tym celu należy włączyć przełącznik "Dokument zewnętrzny", a następnie wpisać dowolny numer. W przypadku Typu zgłoszenia opartego na Strategii Dokument zewnętrzny lub Produkt z kartoteki dokumentu zewnętrznego przełącznik nie jest dostępny, ponieważ dla tych Strategii zawsze należy podać numer zewnętrzny.

Jeśli natomiast podany został zewnętrzny numer dokumentu, wówczas należy wybrać jeden z Produktów dostępnych w Systemie oraz podać ilość, której pozycja Zgłoszenia dotyczy.

Po kliknięciu przycisku Zapisz pozycję wyświetlone zostanie okno z listą dodanych pozycji Zgłoszenia.

Rysunek 12. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 3 dodawanie pozycji Zgłoszenia - przykład

Na liście pozycji, po rozwinięciu danej pozycji widoczne jest podsumowanie wprowadzonych danych. Dostępna jest również opcja usuwania wprowadzonej pozycji, po kliknięciu ikony kosza oraz potwierdzeniu.

Nad listą dostępny jest również przycisk dodawania kolejnej pozycji. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie ponownie okno dodawanie pozycji, w którym możliwe będzie dodanie kolejnej pozycji.

Po dodaniu wszystkich pozycji można przejść do podsumowania Zgłoszenia.

Rysunek 13. Lista pozycji Zgłoszenia i opcja dodawania kolejnej pozycji Zgłoszenia wielopozycyjnego - przykład w Panelu Administracyjnym

KROK 4

Rysunek 14. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym - krok 4 - przykład

Szczegóły Zgłoszenia wielopozycyjnego w Panelu Administracyjnym

Do szczegółów danego Zgłoszenia można przejść, klikając w jego nazwę na Liście zgłoszeń. Są one również wyświetlane po dodaniu Zgłoszenia w Panelu Administracyjnym.

Obok nagłówka Zgłoszenia prezentowana jest etykietka z aktualnym statusem Zgłoszenia. Poniżej po prawej dostępne są przyciski zmiany Statusu. To jakie przyciski są aktualnie widoczne, zależne jest od Statusu zgłoszenia.

Szczegóły Zgłoszenia podzielono na zakładki:

Zgłoszenie - zawierającą wszystkie informacje na temat Zgłoszenia;
Historia zgłoszenia- zawierająca listę wszystkich zmian dokonywanych w ramach Zgłoszenia. W zakładce dane prezentowane są analogicznie jak dla Zgłoszeń jednopozycyjnych - patrz: Historia zgłoszenia

Szczegóły Zgłoszenia - dane

W zakładce Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia prezentowane są sekcje:

Dane zgłoszenia - prezentujące Typ główny oraz jego Kategorie, a także Datę utworzenia i Identyfikator zewnętrzny danego Zgłoszenia. Danych tych nie można edytować.
Treść zgłoszenia - w której prezentowane są informacje podane w opisie do Zgłoszenia. w tym miejscu prezentowany jest również temat Zgłoszenia, jeśli nie został wyłączony w Konfiguracji ogólnej. Dane te można w tym miejscu edytować.
SLA - prezentująca informacje o terminie rozwiązania Zgłoszenia. Dla Zgłoszeń wielopozycyjnych pod uwagę brany jest termin SLA Typu głównego danego Zgłoszenia. W sekcji podane są informacje o:
- Czasie SLA - czyli jaka jest maksymalna ilość czasu na rozwiązanie Zgłoszenia danego Typu głównego;
- Terminie SLA - czyli kiedy upływa termin rozwiązania dla danego Zgłoszenia;
- Ile czasu pozostało, aby rozwiązać dane Zgłoszenie przed upływem Terminu. Jeśli termin został przekroczony, czas wyświetlany będzie na czerwono z symbolem minusa.
- Graficzna prezentacja terminu rozwiązania. Jeśli Zgłoszenie jest jeszcze "W terminie", prezentowana jest zielona belka, wizualizująca pozostały czas, wraz z podaną informacją procentową, ile tego czasu pozostało. Jeśli "Termin upłynął", belka jest wyszarzona, oraz na czerwono wyświetlona jest wartość '0%'.
Zgłaszający - zawierająca:
- Dane twórcy Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te można edytować.
- Dane Oddziału kontrahenta w imieniu, którego utworzone zostało Zgłoszenie - nazwa oraz numer NIP;

Dane te są widoczne tylko dla uprawnionych Operatorów.

Opiekun - prezentowane są dane Opiekuna Zgłoszenia - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W tym miejscu istnieje również opcja dodania/edycji Opiekuna Zgłoszenia. Dodany Opiekun zgłoszenia, automatycznie zostanie również dodany do listy Obserwujących;
Obserwujący - prezentowane są dane obserwatora Zgłoszenia - imię, nazwisko, adres e-mail. Istnieje również opcja dodawania obserwatorów - przycisk "Dodaj obserwatora" oraz usuwania obserwatorów - czerwona ikonka 'x'
Pozycje zgłoszenia - w sekcji prezentowane są informacje o pozycjach Zgłoszenia, które zostały podane przy jego tworzeniu. Nad listą dostępny jest również przycisk dodawania kolejnej pozycji. Po rozwinięciu kafelka z daną pozycją wyświetlone zostaną:
- Informacje o danej pozycji Zgłoszenia. Wyświetlane pola są zależne od wybranego Typu zgłoszenia i jego Strategii.
- Załączniki danej pozycji Zgłoszenia. Po najechaniu na kafelek danego załącznika pojawią się przyciski pozwalające na pobranie danego załącznika (strzałka) lub jego usunięcie (kosz). Po kliknięciu "Dodaj załącznik" wyświetli się okno dodawania załącznika, jeśli dany załącznik ma być widoczny dla klienta, czyli Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć taką opcję. Opcja dodawania załączników widocznych dla klientów dostępna jest tylko dla uprawnionych Operatorów.
- Opcja usunięcia danej pozycji Zgłoszenia - po kliknięciu ikonki kosza.
Komentarze - w sekcji prezentowane są wszystkie komentarze do Zgłoszenia, również te dodane podczas zmiany Statusu Zgłoszenia. W polu każdego komentarza prezentowana jest imię i nazwisko autora, data utworzenia komentarza oraz informacja o tym, czy jest to komentarz widoczny dla klienta (widoczny również w Sklepie), czy tylko wewnętrzny (widoczny tylko w Panelu Administracyjnym). Nad listą dostępna jest opcja wyboru czy komentarze mają być posortowane od najnowszych, czy od najstarszych. Możliwe jest usunięcia komentarza - czerwona ikonka 'x'. Pole dodawania komentarza dostępne jest poniżej listy komentarzy. Obok przycisku dodawania, dla uprawnionych Operatorów dostępny jest również przełącznik widoczności dla klienta.

Rysunek 15. Widok zakładki Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia wielopozycyjnego - przykład w Panelu Administracyjnym

Dodawania Zgłoszenia wielopozycyjnego w Sklepie

Zgłoszenia mogą być wprowadzane przez Kupujących w Sklepie.

Dla Sklepów z włączoną kontrolą uprawnień Zgłoszenia widoczne są dla Użytkowników z aktywną rolą "Menadżer zgłoszeń - Ma dostęp do funkcji przeglądania i tworzenia zgłoszeń".

W przypadku skonfigurowania Zgłoszeń wielopozycyjnych procedura tworzenia w Sklepie Zgłoszenia składa się z kroków:

KROK 1

W pierwszym kroku definiowane są ogólne dane Zgłoszenia. Należy

Wybrać Kategorie - spośród dostępnych dla danego OddziałU kontrahenta w imieniu, którego dodawane jest Zgłoszenie, i dla których dodano co najmniej jeden Typ główny;
Wybrać podkategorię, czyli jeden z Typów głównych - jeśli do danej Kategorii przypisanych jest więcej Typów głównych;
Podać temat Zgłoszenia - jeśli jego wpisanie zostało włączone w Konfiguracji ogólnej w Panelu Administracyjnym;
Podać opis Zgłoszenia;
Zapisać wprowadzone dane i przejść do kroku 2;

Rysunek 16. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Sklepie - krok 1 - przykład

KROK 2

W kroku drugim należy dodać pierwszą pozycję Zgłoszenia. W tym celu należy wybrać jedną z podkategorii, czyli jeden z Typów pozycji, należących do tej samej Kategorii, co wybrany w korku pierwszym Typ główny. Po wybraniu podkategorii należy uzupełnić dane Zgłoszenia. Ich wymagany rodzaj zależny jest od konfiguracji wybranego Typu pozycji. Mogą to być na przykład - numer dokumentu, którego Zgłoszenie dotyczy, pozycja tego dokumentu oraz reklamowana ilość.

Zależnie od konfiguracji w kroku tym należy również podać opis pozycji zgłoszenia oraz można/należy dodać załączniki do pozycji Zgłoszenia.

Następnie można zapisać utworzoną pozycję i przejść do tworzenia następnej - opcja "Zapisz i dodaj następną" lub zapisać całe Zgłoszenie i przejść do jego podsumowania - opcja "Zapisz".

Rysunek 17. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Sklepie - krok 2 - przykład

KROK 3

Po zapisaniu Zgłoszenia wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Na etapie tym Zgłoszenie zapisane jest w statusie Szkic i nie jest widoczne w Panelu Administracyjnym. W miejscu tym możliwe jest dodanie kolejnej pozycji Zgłoszenia analogicznie jak w kroku drugim. Opcja dodawania kolejnej pozycji dostępna jest nad listą pozycji pod przyciskiem '+'.

Jeśli pozwala na to konfiguracja, możliwe jest tutaj również dodanie załącznika do pozycji zamówienia - po kliknięciu w ikonkę 'spinacza' w wierszu danej pozycji.

Kliknięcie w ikonkę 'oka' pozwala na podgląd szczegółów danej pozycji, natomiast klikniecie ikonki 'x' spowoduje usunięcie danej pozycji.

Po kliknięciu w ikonę 'długopisu' możliwa jest edycja opisu i tematu Zgłoszenia.

Jeśli Zgłoszenie jest gotowe do przekazania do Systemu, należy kliknąć opcję Otwórz. Wówczas zostanie nadany numer Zgłoszenia i będzie ono widoczne dla uprawnionych Operatorów w Panelu Administracyjnym. Kolejne etapy postępowania ze Zgłoszeniem zależne są od konfiguracji funkcjonalności.

Rysunek 18. Dodawanie Zgłoszenia wielopozycyjnego w Sklepie - krok 3 - przykład

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Rabaty i kupony

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Rabaty i kupony (Sklep Oferta). Moduł został przebudowany, tak aby ułatwić proces zarządzania Rabatami.

Moduł podzielony jest na zakładki, odpowiadające rodzajom Rabatów:

Rabaty dla zamówień;
Rabaty dla produktów;
Darmowa dostawa.

Lista Rabatów

W każdej z zakładek prezentowana jest lista Rabatów danego rodzaju. Nad listą dostępne są presety pozwalające na szybkie wyświetlanie listy Wszystkich lub Dostępnych Rabatów. Domyślnie prezentowana jest lista Dostępnych Rabatów, która zawiera obecnie aktywne Rabaty, dla których bieżąca data znajduje się zakresie obowiązywania.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania widokiem w modułach udostępnionych w nowej technologii opisano w instrukcji w rozdziale Funkcjonalności Wprowadzenie Panel Administracyjny.

Na liście Rabatów prezentowane są informacje:

Priorytet rabatu - pozwala na określenie hierarchii naliczania Rabatów - patrz Priorytety rabatów
Typ rabatu - dostępne są Rabaty bez kodów rabatowych, oznaczone ikoną przekreślonej 'etykietki' oraz rabaty z kodami rabatowymi, oznaczone ikoną etykietki;
Nazwa Rabatu - kliknięcie w nazwę pozwala na wyświetlenie szczegółów danego Rabatu. Obok nazwy mogę być widoczne ikonki:
- szaropomarańczowe kółko z literą 'N' - oznacza, że dany Rabat jest obecnie niedostępny w Sklepie, ponieważ obecna data jest poza zakresem obowiązywania danego Rabatu;
- przekreślone czerwone kółko - Rabat nieaktywny;
- ikona zegarka - rabat aktywny, a bieżąca data jest w zakresie obowiązywania
liczba dodanych do danego Rabatu kuponów rabatowych;
(tyko dla Rabatów dla zamówień) liczba Zamówień, w których dany Rabat został naliczony;
Data utworzenia Rabatu;
Data rozpoczęcia obowiązywania Rabatu;
Data zakończenia obowiązywania Rabatu - jeśli data nie zostanie podana, Rabat będzie obowiązywał do czasu jego dezaktywacji;

Rysunek 19. Widok listy Rabatów w Panelu Administracyjnym - przykład

Operacje na Rabatach

Obok nazwy danego Rabatu dostępny jest przycisk z symbolem 'wielokropka', pod którym dostępne są opcje:

Duplikuj - patrz: Duplikowanie Rabatu
Aktywuj lub Dezaktywuj pozwalające na aktywację/dezaktywację danego Rabatu;
Usuń - pozwalające na usuwanie Rabatu.

Po zaznaczeniu co najmniej jednego Rabatu nad listą dostępny będzie przycisk ich usuwania, pozwalający na grupowe usuwanie Rabatów.

Dostępny będzie również przycisk Operacji grupowych, pod którym dostępne są opcje:

Edycja dat obowiązywania - operacja pozwala na grupowe ustawienie Daty rozpoczęcia i Daty zakończenia dla wszystkich zaznaczonych Rabatów.
Zmiana aktywności - operacja pozwala na grupową aktywację/dezaktywację wszystkich zaznaczonych Rabatów.

Jeśli dla danego Rabatu ustawiono przyszłą Datę rozpoczęcia, będzie on dostępny w Sklepie po nadejściu tej daty. Dotyczy to tylko Rabatów z włączoną aktywnością.

Rysunek 20. Operacje grupowe na Rabatach w Panelu Administracyjnym - przykład

Dodawanie nowego rabatu

Aby zdefiniować nowy Rabat, należy w wybranej zakładce kliknąć przycisk Dodaj rabat, a następnie należy określić (pola wymagane):

nazwę,
datę rozpoczęcia,
priorytet Rabatu (stopnie priorytetyzacji: Najwyższy priorytet, Najniższy priorytet, Po konkretnym rabacie).

Rabaty dla zamówienia są wybierane ze względu na priorytet. Jeżeli Zamówienie spełnia warunki kilku Rabatów, to wybierany jest Rabat o najwyższym priorytecie.

Dodatkowo w pierwszym etapie definiowania Rabatu można:

dodać opis,
określić datę zakończenia – jeśli pole pozostanie puste, oznaczać to będzie, że Rabat obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Na kontach Hybrid i B2C dla Rabatów dla produktów istnieje również opcja określenia czy udzielony Rabat ma być Uwzględniany w historii cen. Jeśli opcja zostanie włączona, ceny Produktów obniżone przez dany Rabat będą uwzględniane w Historii cen Asortyment Produkty karta danego Produktu. Domyślnie opcja jest Wyłączona.

Po dodaniu Rabatu wyświetlone zostaną jego szczegóły, gdzie w poszczególnych zakładkach możliwe jest zarządzanie jego sposobami i kryteriami naliczania. Szczegółowe informacje na temat zakładek w danym typie Rabatu opisano poniżej.

Kryteria Rabatów można edytować, dopóki Rabat nie zostanie po raz pierwszy wykorzystany. Po skorzystaniu z Rabatu choćby przez chociaż jednego Kupującego opcja edycji kryteriów Rabatu zostaje zablokowana. Na podstawie danych wybranego Rabatu można stworzyć podobny Rabat o zmienionych kryteriach – służy do tego przycisk Duplikuj.

Rysunek 21. Dodawanie nowego Rabatu - przykład w Panelu Administracyjnym

Duplikowanie Rabatów

Opcja: Duplikuj pozwala na utworzenie kopii danego Rabatu. Opcja duplikacji dostępna jest:

pod ikoną wielokropka obok nazwy Rabatu;
nad listą Rabatów po kliknięciu w wiersz danego Rabatu lub zaznaczeniu jednego Rabatu
w szczegółach danego Rabatu;

Po wybraniu opcji Duplikuj pojawi się okno, w którym należy podać nazwę nowego Rabatu, określić jego datę rozpoczęcia, oraz Priorytet. Można również określić dodatkowe dane, analogicznie jak podczas dodawania Rabatu. Podczas duplikowania Rabatu ustawienia dotyczące sposobów i kryteriów naliczania zostaną skopiowane również do nowego Rabatu. Nie zostaną natomiast skopiowane ustawienia dotyczące Kuponów rabatowych.

Priorytety rabatów

Jeśli podczas składania Zamówienia zostaną spełnione warunki pozwalające na naliczenie kilku Rabatów danego rodzaju spośród aktualnie dostępnych, naliczony zostanie ten o najwyższym priorytecie. Priorytety nie są nadawane Rabatom z kodami rabatowymi. W przypadku użycia kodów rabatowych naliczany jest ten Rabat, którego kod został wpisany. Nie ma możliwości użycia wielu kodów równocześnie.

W przypadku sortowania listy Rabatów w Panelu Administracyjnym po Priorytecie rosnąco, Rabaty z kuponami znajdować się będą na początku listy.

Priorytet danego Rabatu należy ustalić podczas dodawania. Możliwa jest jego edycja w szczegółach danego Rabatu w zakładce Dane podstawowe.

Rysunek 22. Zmiana priorytetu w szczegółach Rabatu w Panelu Administracyjnym - przykład

Możliwe jest również grupowe zarządzanie priorytetami Rabatów. Nad listą Rabatów dostępny jest przycisk Zmień priorytet. Po jego kliknięciu wyświetli się lista Rabatów dla zamówień, bez Rabatów z kuponami, które nie podlegają hierarchizacji za pomocą priorytetów. Domyślnie wyświetlana jest lista dostępnych Rabatów, możliwe jest również zarządzania priorytetami na liście wszystkich Rabatów.

W trybie edycji priorytetu można przeciągać wiersz z danym Rabatem na wybraną pozycję lub po zaznaczeniu wybranych Rabatów przenieść je na początek, na koniec, na wybraną pozycję. Nanoszone zmiany zapisywane są automatycznie. Po zakończeniu edycji można powrócić do listy Rabatów, klikając Wyjdź z trybu edycji priorytetu.

Rysunek 23. Grupowa zmiana priorytetów - przykład w Panelu Administracyjnym

Rabaty dla zamówienia

W zakładce istnieje możliwość zarządzania Rabatami dla zamówień, czyli Rabatami naliczanymi na całe Zamówienie, z uwzględnieniem warunków i kryteriów naliczania.

Rabat dla zamówienia nie będzie naliczany, jeśli:

Nie zostaną spełnione warunki jego naliczania.
Dla danego Produktu Sklep Asortyment ustawiono opcję Rabaty aktywne na 'Nie'.
Na Ofercie dedykowanej włączono Strategia naliczania rabatów dla zamówień - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.
(B2B/Hybrid) Na Ofercie standardowej włączono Strategia naliczania rabatów dla zamówień - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.
Udzielony został Rabat kwotowy, ale nie został spełniony warunek Dopuszczalnego poziomu błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia.
Zadziałała jedna z reguł ignorowania naliczania Rabatów - patrz: Ignorowanie reguł Rabatów dla zamówienia.
Do jednej z opcji opartych na Etykietach dodana została jedynie Etykieta, do której nie przypisano Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania rabatu. Sytuacja taka ma też miejsce, gdy do Rabatu przypisana była Etykieta, która następnie została usunięta z Systemu. W miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów. W Rabatach dla zamówień ograniczenia oparte na Etykietach można dodawać w opcjach:
- Wartości progów dotyczą: Produktów z wybranych etykiet (Kryteria naliczania);
- Naliczaj dla etykiet: Wybranych etykiet (Kryteria naliczania oraz Kryteria etykiet.
Dla danego Produktu, po naliczeniu danego Rabatu, cena sprzedaży spadłaby poniżej ceny minimalnej 0,01 w walucie bazowej lub jego ustalonej ceny minimalnej.

Dane podstawowe

W zakładce prezentowane są dane opisowe Rabatu, jego daty obowiązywania, priorytet, opcja jego aktywacji/dezaktywacji oraz informacja o liczbie Zamówień, w których naliczony został dany Rabat.

Dane Rabatu można edytować, dopóki nie zostanie on naliczony na chociaż jedno Zamówienie. Później możliwa jest tylko duplikacja, dezaktywacja lub usuniecie Rabatu.

Rysunek 24. Zakładka Dane podstawowe w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria naliczania

Zakładka pozwala skonfigurować wysokości Rabatu oraz jego warunki naliczania. W pierwszej kolejności należy określić, czy Rabat ma być naliczany od kwoty netto czy brutto oraz określić wysokości progów rabatowych zależnie od wartości Zamówienia. Można ustawić jeden próg o dowolnych granicach (również od 0 do nieskończoności) lub kilka progów z różnymi wartościami Rabatów. Wysokość Rabatu może przyjmować wartość kwotową lub procentową.

Aby zdefiniować nowy próg:

Należy podać jego Dolną granicę, czyli kwotę minimum, na którą należy złożyć Zamówienie, aby naliczony został właśnie ten próg. Jeśli zostanie złożone Zamówienie na mniejszą kwotę, naliczony zostanie na nie Rabat z niższego progu lub jeśli takiego nie zdefiniowano, Rabat nie zostanie naliczony.
Można podać jego Górną granicę, czyli kwotę maksimum, na którą należy złożyć Zamówienie, aby naliczony został właśnie ten próg. Jeśli zostanie złożone Zamówienie na wyższą kwotę, naliczony zostanie na nie Rabat z wyższego progu lub jeśli takiego nie zdefiniowano, Rabat nie zostanie naliczony. Jeśli w Górnej granicy nie zostanie podana żadna wartość, oznacza to, że nie określono maksimum i Rabat z tego progu będzie naliczany na wszystkie Zamówienia, w których przekroczono Dolną granicę.
Określić liczbowo Wysokość rabatu w tym progu. Analogicznie jak w przypadku ogólnej Wysokości rabatu, Rabaty w poszczególnych progach mogą być zdefiniowane jako: obniżka kwotowa lub obniżka procentowa.
Zatwierdzić dodawanie progu klikając przycisk '+' (plus).

Można utworzyć wiele progów, o ile ich zakresy nie nakładają się na siebie. Aby zdefiniować inny Rabat dla danego zakresu, należy usunąć dotychczasowy próg, klikając w ikonę kosza w danym progu, a następnie utworzyć nowy próg.

Na kontach B2B, w przypadku procentowej wysokości Rabatu możliwe jest również korzystanie z opcji Wysokość rabatu na podstawie atrybutu. W tym przypadku możliwe jest nadpisywanie Wysokości rabatu wartością wybranego liczbowego Atrybutu dla Oddziału kontrahenta Administracja Konfiguracja Atrybuty kontrahenta, ale tylko w sytuacji, gdy dla danego Oddziału kontrahenta dany Atrybut ma przypisaną wartość.

Po ustawieniu progów rabatowych pojawią się pozostałe pola:

Dopuszczalny poziom błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia (%) - opcja dostępna jest, tylko dla Rabatów na zamówienie, w ramach których udzielono co najmniej jednego Rabatu kwotowego. Opcja pozwala na podanie współczynnika procentowego, który określa maksymalną dopuszczalną różnicę między zdefiniowaną kwotą Rabatu a rzeczywistą - wynikającą z podziału na pozycje Zamówienia. W przypadku przekroczenia poziomu błędu Rabatu zostanie zignorowany. Do sytuacji takiej może dojść, jeśli Zamówienie zostanie złożone na bardzo dużą ilość jednostek danego Produktu.

Udzielono Rabatu dla zamówienia w wysokości 100 złotych przy wydaniu co najmniej 1000 złotych. Kupujący złożył zamówienie na 11 tysięcy sztuk Produktu o wartości 10 groszy każda. Ponieważ minimalną kwotą, jaką można odjąć od wartości Produktu, jest 1 grosz, zgodnie z algorytmem w rzeczywistości udzielony zostałby Rabat 110 zł (11000*0,01=110). Jeśli natomiast Dopuszczalny poziom błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia zostanie ustawiony na mniej niż 10%, Rabat taki nie zostanie udzielony.

Wartości progów dotyczą: - opcja pozwala określić, które Produkty są brane pod uwagę przy wyliczaniu wartości Zamówienia porównywanej z wartościami progów rabatowych. Wartości progów mogą dotyczyć:
- Wszystkich produktów - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości wszystkich zamówionych Produktów;
- Produktów objętych tą promocją - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości Produktów dodanych do Zamówienia zgodnych z ustawieniami w sekcji Warunki naliczania rabatu;
- Produktów z wybranych etykiet - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości dodanych do Zamówienia Produktów, do których przypisano co najmniej jedna ze wskazanych Etykiet. Po wybraniu opcji należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.
Naliczaj dla produktów- pozwala określić, dla których Produktów ma być naliczany Rabat po osiągnięciu progu rabatowego. Dotyczy to zarówno rabatu udzielanego jako wartość procentowa, jak i rabatu kwotowego, dzielonego na poszczególne pozycje. Może być naliczany dla:
- Wszystkich produktów - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty spełniające pozostałe warunki jego naliczania.
- Tylko produktów z ofert standardowych - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty dodane do Zamówienia ze standardowej oferty Sklepu, o ile spełniają one pozostałe warunki jego naliczania.
- Tylko produktów z ofert dedykowanych - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty dodane do Zamówienia z Oferty dedykowanej, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki jego naliczania.
Naliczaj dla etykiet - opcja pozwala określić, czy Rabat ma zostać naliczony:
- Niezależnie od etykiet - Rabat zostanie naliczony dla wszystkich Produktów spełniających pozostałe warunki, niezależnie od tego, do jakich Etykiet są przypisane;
- Wybranych etykiet - po spełnieniu pozostałych warunków Rabat zostanie naliczony tylko dla Produktów powiązanych z co najmniej jedną z wybranych Etykiet. Po wybraniu opcji należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Ignoruj powyższe reguły dla - opcja pozwala na określenie wyjątków w przypadku, których mimo spełnienia pozostałych reguł naliczania Rabat nie powinien zostać naliczony:
- Nie ignoruj - naliczaj zawsze - nie określono żadnych wyjątków, Rabat będzie naliczony dla wszystkich pozycji Zamówienia spełniających pozostałe warunki.
- Produktów z dowolnym rabatem - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, dla których już dokonano obniżki ceny, np. poprzez obniżenie ceny bazowej, udzielenie innego Rabatu lub Rabatu na ofercie.
- (B2b/Hybrid)Produktów z ceną ustaloną w cenniku - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, które są dodane do aktualnie obowiązującego dla danego Kupującego Cennika.
- Produktów z upustem ceny bazowej na produkcie lub ofercie - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, którym obniżono cenę bazową lub cenę na ofercie.
- Produktów z rabatem produktowym - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany, jeśli na Produkt udzielono Rabatów dla produktów.

Jeśli w module Etykiety Asortyment usunięta zostanie Etykieta dodana do Rabatu dla zamówienia w opcji: Wartości progów dotyczą: produktów z wybranych etykiet i/lub Naliczaj dla etykiet (zakładka Kryteria naliczania), w miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania rabatu.

Rysunek 25. Zakładka Kryteria naliczania w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria dostawy i płatności

Rabat można ograniczyć do Zamówień, dla których zostanie wybrana odpowiednia Metoda dostawy i/lub Metoda płatności. Po wybraniu opcji obowiązuje dla: wybranych sposobów dostawy i/lub wybranych sposobów płatności pojawi się lista z dostępnymi Metodami dostawy/Metodami płatności, na której należy zaznaczyć te, dla których obowiązywać ma Rabat i zapisać wybór.

Na listach widoczne są również nieaktywne w danym momencie Metody dostawy/Metody płatności oznaczone symbolem 'czerwonego przekreślonego kółka'.

Jeśli zaznaczone zostaną zarówno wybrane Metody dostawy, jak i Metody płatności Rabat zostanie naliczony, tylko jeśli w Sklepie zostanie wybrana Metoda dostawy oraz Metoda płatności spośród tych określonych w Kryteriach dostawy i płatności.

Rysunek 26. Zakładka Kryteria dostawy i płatności w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria etykiet

Kryteria etykiety pozwalają na określenie Produktu, który musi się znaleźć w Zamówieniu, by dany Rabat dla zamówienia został naliczony. Domyślnie zaznaczona jest opcja, że Rabat obowiązuje niezależnie od Etykiety, czyli będzie udzielany zgodnie z pozostałymi kryteriami. Jeśli zaznaczona zostanie opcja: Rabat obowiązuje dla: wybranych etykiet i dodana zostanie Etykieta, Rabat będzie udzielny pod warunkiem, że w Zamówieniu znajdzie się co najmniej jeden Produkt przypisany do tej Etykiety (po spełnieniu pozostałych kryteriów).

Po wybraniu opcji Naliczaj dla etykiet: Wybranych etykiet należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Niezależnie od tego, ile Etykiet zostanie dodanych w opcji: Rabat obowiązuje dla: wybranych etykiet wystarczy, że w Zamówieniu znajdzie się przynajmniej jeden Produkt z jednej z tych Etykiet, by Kryterium etykiety zostało spełnione.

Funkcjonalność można wykorzystać też do udzielania Rabatu dla zamówienia będącego nagrodą w Programie lojalnościowym. Na przykład, by umożliwić wymianę punktów z Programu lojalnościowego na Rabat dla zamówienia: np. "200 złotych rabatu" należy:

Utworzyć Produkt Sklep Asortyment Produkty "Rabat 200PLN" o cenie 200 złotych,
Utworzyć Etykietę własną Sklep Asortyment Etykiety "Rabat 200PLN" i dodać do niej Produkt "Rabat 200PLN".
Oznaczyć Produkt "Rabat 200PLN" jako Nagroda w ustawieniach Programu lojalnościowego. W tym celu w zakładce Ograniczenia Sklep Oferta Program lojalnościowy trzeba zaznaczyć Etykietę "Rabat 200PLN" w sekcji Produkty, które są nagrodami.
Utworzyć odpowiedni Rabat dla zamówienia Sklep Oferta Rabaty i kupony, który umożliwi uzyskanie 200 złotych. Na karcie tego Rabatu w zakładce Kryteria etykiet należy wybrać utworzoną Etykietę "Rabat 200 PLN". Należy również zwrócić uwagę na Priorytet Rabatu dla zamówienia.
Aktywować Produkt i Rabat dla zamówienia. Produkt "Rabat 200PLN" może być "kupiony za punkty" w Sklepie podobnie jak inne Nagrody w Programie lojalnościowym. Dzięki takiej konfiguracji jego dodanie do Koszyka spowoduje udzielenie odpowiedniego Rabatu (o ile spełnione zostaną wszystkie kryteria).

Analogicznie można utworzyć Rabaty o innych wartościach.

Rysunek 27. Zakładka Kryteria etykiet w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria grup docelowych

W zakładce Kryteriów grup docelowych istnieje możliwość określenia, dla których Grup oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) / Grup klientów (B2C) dostępny będzie dany Rabat.

Domyślnie Rabat dostępny jest dla wszystkich Kupujących. Jeśli nałożone zostanie ograniczenie co do Grup, Rabat będzie naliczany tylko Kupującym, którzy znajdą się w co najmniej jednej z wybranych Grup.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych Grup oddziałów kontrahentów/klientów należy kliknąć Dodaj grupę, a następnie wybrać Grupy z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Grupy, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Rysunek 28. Zakładka Kryteria grup docelowych w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kupony rabatowe

W zakładce Kupony rabatowe można tworzyć kupony przypisane do danego Rabatu dla zamówień.

Domyślnie Rabat naliczany jest automatycznie dla wszystkich Kupujących, którzy spełniają pozostałe kryteria.

W zakładce dostępna jest opcja Rabat dostępny tylko z kuponem rabatowym. Po jej włączeniu Rabat będzie naliczany tylko dla Kupujących, którzy spełnili pozostałe kryteria oraz wpisali w Koszyku w Sklepie odpowiedni kod Rabatowy.

Dla Rabatów dostępnych tylko z kuponem rabatowym nie są brane pod uwagę priorytety. Jeśli w Sklepie wpisany zostanie kod rabatowy, po spełnieniu warunków naliczany jest ten Rabat dla zamówień, którego kod Rabatowy dotyczy. W Sklepie można wpisać tylko jeden kod rabatowy dla jednego Zamówienia.

Po włączeniu opcji Rabat dostępny tylko z kuponem rabatowym pojawi się opcje zarządzania Kuponami rabatowymi:

Czy kody mogą być używane wielokrotnie? - jeśli opcja pozostanie wyłączona, każdy z kodów rabatowych, będzie mógł zostać wykorzystany tylko raz. Jeśli opcja zostanie włączona, możliwe będzie również określenie Limitu użycia, czyli tego ile razy każdy kod rabatowy będzie mógł zostać użyty. Jeśli nie zostanie wpisany żadna wartość, każdy kod będzie można używać bez ograniczeń, dopóki Rabat pozostanie dostępny w Sklepie.
Dodaj kody - opcja pozwala na ręczne wpisanie kodów rabatowych. Każda linia w polu „Kupony rabatowe” oznacza osobny kupon. Aby kupony zostały prawidłowo przetworzone, należy wklejać je oddzielone przecinkami, średnikami lub umieszczać każdy kupon w osobnej linii. Wszystkie znaki zostaną automatycznie przekonwertowane na wielkie litery. Maksymalna ilość kodów dodanych jednocześnie wynosi 3000.

Dodawane kody rabatowe powinny być unikalne. Nie można dodawać kodów wykorzystywanych w innych Rabatach.

Generuj kody - opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie unikalnych kodów Rabatowych. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym można określić ilość kodów, która ma zostać wygenerowana oraz podać ich datę ważności. Można wybrać dowolną datę lub skorzystać z predefiniowanych opcji określenia ważności kodu na miesiąc, trzy miesiące lub rok. Jeśli żadna data nie zostanie podana, kod będzie ważny do końca aktywności Rabatu lub w przypadku kodów o ograniczonej liczbie użyć, do czasu wykorzystania.
Wyślij kody - przycisk przekierowujący do modułu Biuletyn informacyjny, gdzie uprawnieni Operatorzy mają możliwość stworzenia i wysłania newslettera z kodami Rabatowymi. Patrz: Wysyłanie kuponów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego

Po dodaniu/wygenerowaniu kodów dostępna będzie również ich lista. Na liście zawarte są informacje takie jak:

Kupon rabatowy - czyli dodana/wygenerowana treść kodu, którą należy wpisać w Sklepie, aby skorzystać z Rabatu.
Data ważności - data, do której dany kod będzie możliwy do wykorzystania. Jeśli żadna data nie zostanie podana, kod będzie ważny do końca aktywności Rabatu lub w przypadku kodów o ograniczonej liczbie użyć, do czasu wykorzystania.
Przedawniony - informacja o tym, czy przekroczona została Data ważności.
Aktywny - informacja o tym, czy dany kod jest aktywny.
Wykorzystywany - informacja o tym, czy zostało złożone Zamówienie z wykorzystaniem danego kodu rabatowego;
Liczba użyć - informacja o tym w ilu Zamówieniach wykorzystany został dany kod rabatowy.

Po zaznaczeniu wybranych kodów rabatowych pod przyciskiem Operacji grupowych dostępne będą opcje aktywacji/dezaktywacji oraz zmiany daty aktywności. Możliwe jest również usunięcie zaznaczonych kodów rabatowych, z wyjątkiem tych, które zostały już wykorzystane.

Rysunek 29. Zakładka Kupony rabatowe w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Wysyłanie kuponów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego

W module Biuletyn informacyjny CMS Komunikacja z klientem uprawnieni Operatorzy mają możliwość wysyłanie do subskrybentów lub zarejestrowanych Kupujących.

Aby wysłać Biuletyn z kodami rabatowymi, należy przygotować nowy Biuletyn, w którego treści umieszczony zostanie parametr odpowiedzialny za wyświetlanie kodu rabatowego: ${voucher_code}.

Następnie po kliknięciu: "Wyślij", należy określić do kogo dany biuletyn, ma zostać wysłany. Może on zostać wysłany do:

Subskrybentów newslettera, czyli osób zapisanych na biuletyn informacyjny;
Subskrybentów newslettera, należących do wybranych Grup oddziałów kontrahentów(B2B/Hybrid)/Grup klientów(B2C).
Wszystkich Oddziałów/Klientów należących do wybranych Grup oddziałów kontrahentów(B2B/Hybrid)/Grup klientów(B2C).

Aby załączone zostały kody rabatowe, należy zaznaczyć opcję "Dołącz kod rabatowy" oraz wybrać, którego spośród Rabatów z kuponami ma dotyczyć wysyłka.

Jeśli dla danego Rabatu zaznaczono, że kody można wykorzystywać wielokrotnie, należy wybrać kod, który ma zostać wysłany do wszystkich odbiorców, spośród kodów utworzonych w szczegółach danego Rabatu w zakładce Kupony rabatowe.

Jeśli natomiast dla danego Rabatu nie zaznaczono, że kody można wykorzystywać wielokrotnie, w trakcie wysyłki dla każdego odbiorcy wygenerowany zostanie nowy indywidualny jednorazowy kod rabatowy. Istnieje możliwość określenia daty ważności tych kodów w oknie zarządzania wysyłką Biuletynu. Wygenerowane kody będą widoczne na liście kodów w zakładce Kupony rabatowe danego Rabatu.

W treści Biuletyny z kodami rabatowymi można również dodać datę ich ważności, umieszczając w treści parametr ${voucher_code_expire_date}.

Rysunek 30. Wysyłanie kodów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego - przykład w Panelu Administracyjnym

Rabaty dla produktów

W zakładce istnieje możliwość zarządzania Rabatami dla produktów, czyli Rabatami naliczanymi na poszczególne Produkty, z uwzględnieniem warunków i kryteriów naliczania.

Rabat dla produktów nie będzie naliczany, jeśli:

Nie zostaną spełnione warunki jego naliczania;
Dla danego Produktu Sklep Asortyment ustawiono opcję Rabaty aktywne na 'Nie'.
Pozycja pochodzi z Oferty dedykowanej, dla której włączono Strategia naliczania rabatów dla produktów - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.
(B2B/Hybrid) Na Ofercie standardowej włączono Strategia naliczania rabatów dla produktów - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.
(B2B/Hybrid) dla danego Oddziału kontrahenta Sklep Klienci wyłączono możliwość uczestnictwa w promocjach produktowych.
Do opcji: Obowiązuje dla - Wybranych etykiet, dodana została jedynie Etykieta, do której nie przypisano Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania Rabatu. Sytuacja taka ma też miejsce, gdy do Rabatu przypisana była Etykieta, która następnie została usunięta z Systemu. W miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów.
Dla danego Produktu, po naliczeniu danego Rabatu, cena sprzedaży spadłaby poniżej ceny minimalnej 0,01 w walucie bazowej lub jego ustalonej ceny minimalnej.

Widok Rabatów dla produktów w Sklepie

Na stronie sklepu informacja o rabacie produktowym sygnalizowana jest symbolem '*' (gwiazdka) przy cenie Produktu. Najechanie myszką na ten obszar powoduje wyświetlenie okienka z informacją o rabacie i ewentualnych progach rabatowych zachęcając Kupujących do skorzystania z promocji. Natomiast przy nazwie Rabatu przedstawiona jest podstawowa Wysokość rabatu, która ma zastosowanie, gdy progi nie obejmują całego zakresu od 0 do nieskończoności. Informacja ta jest widoczna na karcie Produktu, liście Produktów oraz w Koszyku.

Jeśli na dany Produkt mamy już ustawiony inny opust np. obniżkę ceny bazowej, to w zależności od wybranej konfiguracji (m.in Strategii naliczania rabatów, ustawionych progów i/lub jednostki, w jakiej udzielany jest Rabat), może być on widoczny w Sklepie i sumować się z Rabatem ustawionym w Rabacie dla produktów.

W ramach jednego Rabatu dla produktów mogą być ustawione różne progi rabatowe dla różnych Produktów i dla każdego z nich będzie to widoczne w Sklepie.

Rysunek 31. Widok Rabatu dla produktów na karcie Produktu w Sklepie - przykład