Oddziały kontrahentów
Moduł Oddziały kontrahentów znajduje się w Menu .
Moduł umożliwia zarządzanie Oddziałami kontrahentów i ich powiązaniami.
Lista Oddziałów kontrahentów
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista Oddziałów kontrahentów. Lista ta zawiera podstawowe informacje o Oddziałach kontrahentów. Na liście tej można również dokonywać operacji na Oddziałach, a uprawnieni Operatorzy mogą również dodawać nowe Oddziały.
Obok nazwy danego Oddziału kontrahenta na liście widoczne mogą być ikonki prezentujące dodatkowe informacje o Oddziale:
-
Jeśli dany Oddział kontrahenta jest nieaktywny, obok jego nazwy widoczna będzie ikonka 'koła z czerwonym przekreśleniem';
-
Jeśli dany Oddział kontrahenta jest głównym Oddziałem danego Kontrahenta, widoczna będzie czarna ikonka 'gwiazdy';
-
Widoczna będzie również ikona integracji danych: 'strzałki'. Jeśli wyłączone będzie integrowanie co najmniej jednego typu danych, prezentowana będzie żółta ikonka strzałek z wykrzyknikiem w trójkącie. Po najechaniu na ikonkę strzałek dostępna będzie lista integracji wraz z oznaczeniem, czy są one aktywne, oraz opcja Zarządzania integracją - patrz: Integracja Oddziału kontrahenta.
Oddziały kontrahentów - presety
Nad listą znajdują się predefiniowane zestawy filtrów, tzw. presety:
-
Wszystkie - wyświetla listę wszystkich Oddziałów kontrahentów. Na kontach typu HYBRID, zamiast tego prezentowany jest preset "Domyślny", w którym wyświetlane są wszystkie Oddziały o Typie - Oddział kontrahenta, czyli tak zwane oddziały firmowe;
-
Aktywne - wyświetla listę Oddziałów kontrahentów oznaczonych jako aktywne. Lista ta domyślnie jest wyświetlana po wejściu do modułu. W przypadku kont typu HYBRID dodatkowo domyślnie nałożony jest filtr na Oddziały kontrahentów typu firmowego;
-
Nieaktywne - wyświetla listę Oddziałów kontrahentów oznaczonych jako nieaktywne. W przypadku kont typu HYBRID dodatkowo domyślnie nałożony jest filtr na Oddziały kontrahentów typu firmowego;
-
Moje oddziały - wyświetla listę Oddziałów kontrahenta, do których aktualnie zalogowany Operator przypisany jest jako Opiekun klienta. Powiązania konta Operatora i Opiekuna klienta dokonuje się podczas tworzenia Opiekuna w module . W przypadku kont typu HYBRID dodatkowo domyślnie nałożony jest filtr na Oddziały kontrahentów typu firmowego.
| Podczas korzystania z presetów można również nakładać dodatkowe filtry w panelu filtrów, należy jednak pamiętać, że przechodzenie pomiędzy przyciskami z predefiniowanymi filtrami czyści inne nałożone filtry. |
Wybrane kolumny na liście Oddziałów kontrahentów
Na liście Oddziałów kontrahentów dostępne są kolumny prezentujące informacje ułatwiające zarządzanie Oddziałami kontrahentów. Są to:
-
Identyfikator - Identyfikator wewnętrzny Oddziału. Dane w kolumnie można sortować i filtrować. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Dodatkowa nazwa Oddziału. Dane w kolumnie można sortować i filtrować;
-
Oferta standardowa/Oferta dedykowana - wyświetlana jest informacja o Ofertach standardowych/Ofertach dedykowanych, do których jest przypisany dany Oddział kontrahenta. Jeśli Oddział jest przypisany tylko do jednej Oferty danego typu, w kolumnie wyświetlona jest jej nazwa, jeśli Ofert danego typu jest więcej, w kolumnie wyświetlona jest ich liczba. Po kliknięciu w wartość w kolumnie wyświetlona zostanie zakładka z Ofertami w szczegółach Oddziału kontrahenta. Można filtrować powiązanie Oddziałów kontrahentów z wybranymi Ofertami;
-
Grupy oddziałów kontrahentów - wyświetlana jest informacja o Grupach oddziałów kontrahentów, z którymi powiązany jest dany Oddział. Jeśli Oddział jest przypisany tylko do jednej Grupy, w kolumnie wyświetlona jest jej nazwa. Jeśli Grup jest więcej, w kolumnie wyświetlona jest ich liczba. Po kliknięciu w wartość w kolumnie wyświetlona zostaje zakładka z Grupami w szczegółach Oddziału kontrahenta. Można filtrować powiązanie Oddziałów kontrahentów z wybranymi Grupami;
-
Opiekunowie klienta - wyświetlana jest informacja o Opiekunach klientów, którzy są przypisani do danego Oddziału kontrahenta. Jeśli do Oddziału przypisany jest tylko jeden Opiekun, w kolumnie prezentowane jest jego imię i nazwisko. Jeśli Opiekunów jest więcej, w kolumnie wyświetlona jest ich liczba. Po kliknięciu w wartość wyświetlona zostaje zakładka ze szczegółami Oddziału z informacją o Opiekunach. Można filtrować powiązanie Opiekunów i Oddziałów. Dostępny jest również filtr: "Nie posiada opiekuna" pozwalający na wyfiltrowanie Oddziałów bez przypisanego Opiekuna klienta;
-
Data ostatniego logowania - informacja o ostatnim logowaniu Użytkownika na dany Oddział kontrahenta. Można filtrować po zakresie dat. Kolumna domyślnie ukryta.
| Data ostatniego logowania dotyczy tylko logowania Kupującego w imieniu Oddziału bezpośrednio w Sklepie. Nie jest uwzględniane logowanie Operatora w imieniu Kupującego za pomocą opcji "Zaloguj jako". |
-
Kontrola cen - informacja o tym, czy dla danego Oddziału włączona jest Kontrola cen - patrz: Kontrola cen. Można filtrować po wartości ustawienia. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie - informacja o tym, jak dla danego Oddziału prezentowane jest podsumowanie wartości Zamówienia: "Zgodnie z ustawieniami globalnymi", "Wyliczaj netto na podstawie brutto", "Wyliczaj brutto na podstawie netto" - patrz: Strategia wyliczania cen. Po wartościach można filtrować. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Uczestniczy w promocjach produktowych - informacja o tym, czy dla danego Oddziału kontrahenta naliczane mają być promocje na Produkty. Po wartościach można filtrować. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Waluta bazowa - informacja o domyślnej walucie dla danego Oddziału kontrahenta - patrz: Waluta bazowa. Po wartościach można filtrować. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Ograniczenia - prezentowana jest informacja o Etykietach ograniczających przypisanych do danego Oddziału kontrahenta. Jeśli do Oddziału przypisana jest tylko jedna Etykieta, w kolumnie wyświetlona jest jej nazwa. Jeśli Etykiet jest więcej, w kolumnie wyświetlona jest ich liczba. Kolumna domyślnie ukryta.
Operacje grupowe na Oddziałach kontrahentów
Na liście Oddziałów kontrahentów można wykonywać operacje grupowe na wybranych Oddziałach kontrahentów:
-
Przypisanie do grupy — opcja pozwala na przypisanie zaznaczonych Oddziałów kontrahentów do wybranej Grupy oddziałów kontrahentów. Jeśli wybrana Grupa ma zdefiniowany unikalny kwalifikator, a dany Oddział jest już przypisany do innej Grupy z tym samym kwalifikatorem, wyświetlona zostanie informacja o tym, że dany Oddział zostanie usunięty z dotychczasowej Grupy, jeśli operacja będzie kontynuowana;
-
Przypisanie do kontrahenta — opcja pozwala na zmianę przypisania zaznaczonych Oddziałów kontrahentów do innego Kontrahenta;
-
Zmiana aktywności — opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie aktywności zaznaczonych Oddziałów kontrahentów. Aktywacja Oddziału nie jest możliwa, jeśli Oddział nie ma uzupełnionych wszystkich wymaganych Atrybutów oddziału kontrahenta. Jeśli dla Oddziału włączona jest Integracja aktywności, wyświetlone zostaje okno z odpowiednim komunikatem i opcją potwierdzenia wyłączenia integracji i zapisania zmiany statusu aktywności;
-
Edycja integracji — opcja pozwala na zbiorcze zarządzanie ustawieniami integracji dla zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Integracja Oddziału kontrahenta;
-
Edycja kontroli cen — opcja pozwala na zmianę ustawienia Kontroli cen dla zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Kontrola cen;
-
Edycja strategii wyliczania cen — opcja pozwala na zmianę sposobu wyliczania podsumowania wartości Zamówienia dla zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Strategia wyliczania cen;
-
Edycja uczestnictwa w promocjach produktowych — opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie naliczania Rabatów dla produktów dla zaznaczonych Oddziałów kontrahentów;
-
Edycja waluty bazowej — opcja pozwala na zmianę waluty bazowej dla zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Waluta bazowa;
-
Przypisanie użytkowników — opcja pozwala na przypisanie wybranych Użytkowników do zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Przypisywanie użytkownika;
-
Przypisanie etykiet ograniczających — opcja pozwala na przypisanie Etykiet ograniczających do zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Ograniczenia dla Oddziału kontrahenta;
-
Usunięcie przypisanych etykiet ograniczających — opcja pozwala na usunięcie przypisanych Etykiet ograniczających z zaznaczonych Oddziałów kontrahentów - patrz: Ograniczenia dla Oddziału kontrahenta.
Dodawanie nowego Oddziału kontrahenta
Po kliknięciu przycisku Dodaj oddział kontrahenta wyświetlone zostaje okno umożliwiające utworzenie nowego Oddziału kontrahenta. W tym celu należy wybrać Kontrahenta, do którego nowo utworzony Oddział ma zostać przypisany, oraz podać nazwę i adres siedziby Oddziału, który będzie również domyślnym adresem dostawy. Należy zwrócić również uwagę na to, czy nowy Oddział ma zostać oznaczony jako Oddział główny danego Kontrahenta. Formularz zawiera również opcje podstawowych ustawień Oddziału kontrahenta oraz pola danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu). Po zapisaniu danych nowy Oddział kontrahenta zostaje dodany do listy, a jego szczegóły zostają wyświetlone; można w nich kontynuować zarządzanie Oddziałem.
Usuwanie Oddziału kontrahenta
Usunięcia Oddziału kontrahenta można dokonać za pomocą przycisku: Usuń dostępnego w szczegółach Oddziału kontrahenta oraz za pomocą przycisku: Usuń na liście Oddziałów kontrahentów (po zaznaczeniu wybranych Oddziałów). Po wybraniu opcji usunięcia wyświetlone zostaje okno, w którym należy wybrać strategię postępowania z Użytkownikami przypisanymi do usuwanego Oddziału:
-
Usuń wszystkich — wszyscy Użytkownicy przypisani do usuwanego Oddziału kontrahenta zostają usunięci z Systemu;
-
Usuń tych, dla których jest to jedyny oddział — usunięci zostają tylko ci Użytkownicy, dla których usuwany Oddział jest jedynym przypisanym. Dla Użytkowników z przypisanym co najmniej jednym innym Oddziałem usunięte zostaje jedynie powiązanie z właśnie usuniętym Oddziałem;
-
Nie usuwaj użytkowników — żaden Użytkownik nie zostaje usunięty z Systemu. Użytkownicy tracą jedynie możliwość logowania się w imieniu usuniętego Oddziału.
| Opcja usuwania Użytkowników nie uwzględnia opcji Włącz dostęp do wszystkich oddziałów dostępnej w szczegółach danego Użytkownika w zakładce Oddziały kontrahenta . Oznacza to, że jeśli dany Użytkownik był przypisany do danego Oddziału, a następnie włączony został dostęp do wszystkich Oddziałów, opcje usuwania działają na niego bez zmian i Użytkownik zostaje usunięty zarówno przy wybraniu opcji Usuń wszystkich, jak i Usuń tych, dla których jest to jedyny oddział (o ile nie miał innych Oddziałów przypisanych bezpośrednio). I odwrotnie, wybranie opcji Usuń wszystkich nie usuwa Użytkowników, którzy mieli możliwość logowania w imieniu Oddziału dzięki włączonej opcji dostępu do wszystkich Oddziałów, ale nie byli do danego Oddziału przypisani bezpośrednio. |
Integracja Oddziału kontrahenta
Zarządzanie integracją Oddziału kontrahenta jest dostępne z kilku miejsc:
-
z poziomu listy Oddziałów kontrahentów — po najechaniu na ikonkę integracji (strzałki) widoczną obok nazwy Oddziału i wybraniu opcji Zarządzaj integracją;
-
z poziomu szczegółów Oddziału kontrahenta — przycisk Zarządzaj integracją w zakładce Dane oddziału kontrahenta;
-
z poziomu operacji grupowych na liście Oddziałów kontrahentów — opcja Edycja integracji.
Po wybraniu opcji wyświetlone zostaje okno, w którym można włączyć lub wyłączyć poszczególne typy integracji:
-
Integracja danych podstawowych — steruje synchronizacją danych podstawowych Oddziału kontrahenta z systemem zewnętrznym. Wyłączenie tej integracji umożliwia zarządzanie danymi i ustawieniami Oddziału bezpośrednio w Panelu Administracyjnym;
-
Integracja aktywności — steruje synchronizacją aktywności Oddziału kontrahenta z systemem zewnętrznym. Wyłączenie tej integracji umożliwia zarządzanie aktywnością Oddziału bezpośrednio w Panelu Administracyjnym;
-
Integracja atrybutów — steruje synchronizacją wartości Atrybutów oddziału kontrahenta z systemem zewnętrznym;
-
Integracja magazynów — steruje synchronizacją powiązań Oddziału kontrahenta z Magazynami;
-
Integracja oferty standardowej — steruje synchronizacją oferty standardowej Oddziału kontrahenta z systemem zewnętrznym.
Przy zbiorczej edycji integracji (opcja Edycja integracji w operacjach grupowych) przy każdym typie integracji dostępna jest opcja Bez zmian — jej zaznaczenie powoduje, że dane ustawienie nie zostaje zmienione dla żadnego z wybranych Oddziałów. Dostępna jest również opcja Zmień integrację wszystkich danych, umożliwiająca jednoczesne włączenie lub wyłączenie wszystkich typów integracji.
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Dane Oddziału kontrahenta
Zakładka Dane oddziału kontrahenta wyświetla szczegółowe informacje o Oddziale. Zakładka podzielona jest na sekcje:
-
Dane oddziału kontrahenta - podstawowe dane Oddziału - patrz: Podstawowe dane oddziału kontrahenta,
-
Opiekunowie klienta - opiekunowie przypisani do Oddziału - patrz: Opiekunowie klienta,
-
Adresy dostawy - adresy dostawy powiązane z Oddziałem - patrz: Adresy dostawy,
-
Adresy powiadomień - adresy e-mail do powiadomień - patrz: Adresy powiadomień,
-
Statystyki sprzedaży (ostatnie 6 msc) - statystyki sprzedaży z ostatnich 6 miesięcy - patrz: Statystyki sprzedaży,
-
Program lojalnościowy - informacje o punktach w programie lojalnościowym, w danych podstawowych prezentowana jest tylko podstawowa informacja o punktach, szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są w zakładce Program lojalnościowy w szczegółach Oddziału kontrahenta. Sekcja i zakładka widoczne są tylko, jeśli w konfiguracji Programu ustawiono: Kontekst zbierania punktów - Oddział kontrahenta - patrz: Program lojalnościowy.
W zakładce dostępne są opcje:
-
Eksport danych oddziału kontrahenta — opcja pozwala na wygenerowanie pliku JSON z podstawowymi danymi Oddziału kontrahenta;
-
Zarządzaj integracją — umożliwia zarządzanie ustawieniami integracji danego Oddziału kontrahenta - patrz: Integracja Oddziału kontrahenta;
-
Usuń — opcja pozwala na usunięcie danego Oddziału kontrahenta - patrz: Usuwanie Oddziału kontrahenta.
Podstawowe dane Oddziału kontrahenta
W sekcji prezentowane są podstawowe dane Oddziału:
-
Dane identyfikujące Oddział kontrahenta takie jak: nazwa, dodatkowa nazwa, adres e-mail, numer telefonu;
-
Informacja o tym, czy dany Oddział jest Aktywny. Po najechaniu na ikonę informacji (i) obok ustawienia wyświetlona zostaje data ostatniej zmiany aktywności;
-
Informacja o tym, czy jest to Oddział Główny danego Kontrahenta. Oznaczeniem Oddziału jako główny danego Kontrahenta można zarządzać w jego szczegółach;
-
Nazwa Kontrahenta, do którego przypisany jest dany Oddział. Po kliknięciu w nazwę wyświetlone zostają szczegóły tego Kontrahenta;
-
Uczestniczy w promocjach produktowych — określa, czy dla Kupujących w imieniu danego Oddziału naliczane mogą być Rabaty dla produktów ;
-
Kontrola cen — określa sposób weryfikacji cen podczas synchronizacji Zamówień danego Oddziału kontrahenta z systemem zewnętrznym. Dostępne wartości:
-
Brak — kontrola cen jest wyłączona, Zamówienia są synchronizowane bez weryfikacji cen. Jest to wartość domyślna;
-
Zewnętrzna — podczas synchronizacji Zamówienia System porównuje ceny pozycji z cenami przesłanymi z systemu zewnętrznego. Jeśli różnica przekracza globalnie ustawioną tolerancję, synchronizacja kończy się błędem.
-
-
Strategia VAT — określa, czy VAT ma być uwzględniany w obliczeniach cen dla Zamówień składanych w imieniu danego Oddziału kontrahenta. Dostępne wartości:
-
Domyślna — VAT jest uwzględniany w wyliczeniach ceny zgodnie ze standardową konfiguracją;
-
Pomijaj VAT — VAT jest pomijany w wyliczeniach ceny Zamówienia i nie jest prezentowany na podsumowaniu Zamówienia w Sklepie.
-
W celu zmiany ogólnej konfiguracji pomijania VAT należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS.
-
Strategia wyliczania cen — określa sposób wyliczania cen dla Zamówień składanych w imieniu danego Oddziału kontrahenta. Dostępne wartości:
-
Zgodnie z ustawieniami globalnymi — stosowana jest strategia ustawiona globalnie w Ustawieniach sklepu. Przy tej wartości przy polu widoczna jest ikona informacyjna (i), po najechaniu na którą wyświetlona zostaje informacja o strategii ustawionej globalnie;
-
Wyliczaj brutto na podstawie netto — ceny brutto są wyliczane na podstawie cen netto;
-
Wyliczaj netto na podstawie brutto — ceny netto są wyliczane na podstawie cen brutto.
-
-
Waluta bazowa — waluta bazowa przypisana do Oddziału kontrahenta (zgodnie z ISO 4217, np. PLN). Jeśli nie ustawiono waluty dla Oddziału, stosowana jest waluta bazowa konta;
| Po przełączeniu się w Sklepie między Oddziałami z różnymi walutami bazowymi, ceny Produktów są prezentowane w walucie bazowej danego Oddziału. |
-
Adres siedziby — adres siedziby Oddziału (ulica, kod pocztowy, miasto), czyli adres domyślny, dodany przy tworzeniu/rejestracji Oddziału;
-
Data pierwszego logowania — data i godzina pierwszego logowania Użytkownika w imieniu danego Oddziału;
-
Data ostatniego logowania — data i godzina ostatniego logowania Użytkownika w imieniu danego Oddziału.
| Daty pierwszego i ostatniego logowania dotyczą bezpośredniego logowania w Sklepie. Nie jest uwzględniane logowanie w Sklepie w imieniu danego Użytkownika/Oddziału przez uprawnionego Operatora z użyciem opcji Zaloguj jako. |
| Danymi i ustawieniami Oddziału można zarządzać tylko przy wyłączonej Integracji danych podstawowych, a aktywnością Oddziału można zarządzać tylko przy wyłączonej Integracji aktywności. |
Opiekunowie klienta
Sekcja Opiekunowie klienta wyświetla listę opiekunów przypisanych do oddziału. Dla każdego opiekuna widoczne są:
-
imię i nazwisko,
-
adres e-mail,
-
numer telefonu (jeśli podany).
Dostępne akcje:
-
Dodawanie - przypisanie nowego Opiekuna do Oddziału;
-
Usuwanie przypisania danego Opiekuna do Oddziału (ikona kosza w kafelku Opiekuna);
-
Usuń wszystkich — opcja usunięcia przypisania wszystkich Opiekunów danego Oddziału.
| Opiekunowie klienta mogą być również przypisani do danego Kontrahenta. Takich Opiekunów nie można usunąć z poziomu karty Oddziału kontrahenta. |
Szczegółowe informacje o Opiekunach klienta opisano w dokumentacji w rozdziale Opiekunowie klienta .
Adresy dostawy
Sekcja Adresy dostawy zawiera zapisane adresy, na które mogą być realizowane dostawy dla Oddziału. Adres oznaczony jako Domyślny jest używany jako główny adres Oddziału kontrahenta.
Dostępne są opcje dodawania, usuwania i edycji adresów. Adresu domyślnego nie można usunąć.
Adresy powiadomień
Sekcja Adresy powiadomień zawiera opcje dodawania i usuwania adresów e-mail, na które wysyłane są powiadomienia związane z Oddziałem.
Na podane adresy mogą być wysyłane powiadomienia dotyczące między innymi:
-
zmian w Zamówieniach złożonych w imieniu tego Oddziału, zgodnie z konfiguracją Procesu zakupowego ;
-
wygasających punktów w Programie lojalnościowym - ;
-
Zamówień w statusie w ramach Powiadomień własnych — jeśli w konfiguracji danego Powiadomienia jako źródło adresatów wybrano adresy powiadomień Oddziału.
| Adresy powiadomień mogą być również przesyłane integracyjnie. |
Statystyki sprzedaży
W prawej kolumnie wyświetlany jest panel Statystyki sprzedaży (ostatnie 6 msc) zawierający:
-
Suma zamówień — łączna wartość Zamówień (netto oraz brutto w nawiasie),
-
Liczba zamówień — liczba złożonych Zamówień,
-
Wykres prezentujący w czasie: liczbę zamówień, wartość sprzedaży netto oraz wartość sprzedaży brutto.
Ikona w prawym górnym rogu panelu otwiera zakładkę z listą Zamówień danego Oddziału.
Dezaktywacja nieużywanych Oddziałów kontrahentów
Istnieje możliwość automatycznej dezaktywacji Oddziałów kontrahentów, w imieniu których Użytkownicy nie logowali się przez określony czas. Dostępne są wartości:
-
6 miesięcy,
-
rok,
-
18 miesięcy,
-
2 lata.
Jeśli w tym czasie nie nastąpi logowanie żadnego Użytkownika w imieniu danego Oddziału kontrahenta, zostanie on automatycznie dezaktywowany. Zostanie również przesłany komunikat integracyjny o dezaktywacji.
Jeśli dla danego Oddziału włączona jest integracja, Oddział taki może zostać ponownie aktywowany odpowiednim komunikatem.
Możliwa jest również optymalizacja przesyłania komunikatów integracyjnych poprzez zaprzestanie synchronizowania danych Oddziałów nieaktywnych, o ile funkcjonalność taka zostanie zaimplementowana w Systemie ERP.
Data ostatniej zmiany statusu aktywności jest wyświetlana w szczegółach Oddziału kontrahenta w zakładce Dane oddziału kontrahenta, obok statusu aktywności. Jeśli była to dezaktywacja automatyczna, wyświetlana będzie również informacja, że Oddział został: "Dezaktywowany jako nieużywany".
Jeśli dla danego Oddziału nie jest włączona "Integracja aktywności", w tym miejscu dostępna jest również możliwość ręcznej jego aktywacji/dezaktywacji.
Domyślnie funkcja automatycznej dezaktywacji jest wyłączona. W celu zmiany konfiguracji automatycznej dezaktywacji Oddziałów kontrahentów należy skontaktować się z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS.
Jeśli Użytkownik, który miał dostęp tylko jednego Oddziału kontrahenta i Oddział ten został dezaktywowany, będzie próbował zalogować się do Sklepu, zostanie poinformowany, że nie jest powiązany z aktywnym Oddziałem i konieczny jest kontakt z właścicielem Sklepu.
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Grupy oddziałów kontrahentów
W zakładce prezentowana jest lista Grup oddziałów kontrahentów, do których przypisany jest dany Oddział kontrahenta.
Na liście prezentowane są informacje o Grupie:
-
Typ — ikona wskazująca typ Grupy oddziałów kontrahentów;
-
Typ grupy — rodzaj grupy: Statyczna, Dynamiczna lub Dynamiczna systemowa. Kolumnę można filtrować;
-
Nazwa — nazwa Grupy oddziałów kontrahentów. Po kliknięciu w nazwę można przejść do szczegółów danej Grupy. Kolumnę można filtrować i sortować. Przy nazwie grupy może być wyświetlony Kwalifikator przypisania oddziału;
-
Jeśli dana grupa ma przypisany Kwalifikator przypisania oddziału, jest on widoczny w ramce obok nazwy danej Grupy.
| Dany oddział może być przypisany tylko do jednej grupy z danym Kwalifikatorem. |
W zakładce dostępna jest opcja Przypisanie do grupy, umożliwiająca przypisanie Oddziału kontrahenta do wybranej statycznej Grupy oddziałów kontrahentów. Szczegółowe informacje na temat Grup oddziałów kontrahentów opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Użytkownicy
W zakładce prezentowana jest lista Użytkowników powiązanych z danym Oddziałem kontrahenta.
| Na liście nie są prezentowani Użytkownicy, którzy mogą logować się w imieniu danego Oddziału kontrahenta dzięki uprawnieniu Włącz dostęp do wszystkich oddziałów kontrahentów. |
Na liście prezentowane są informacje o Użytkowniku:
-
Dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, identyfikator zewnętrzny. Po kliknięciu w adres e-mail można przejść do szczegółów danego Użytkownika;
-
Na kontach typu HYBRID prezentowana jest informacja o typie Użytkownika - Klient indywidualny, Użytkownik firmowy;
-
Informacja o powiązanych Kontrahentach - jeśli Użytkownik powiązany jest tylko z jednym Kontrahentem, w kolumnie prezentowana jest jego nazwa, jeśli Kontrahentów jest więcej, prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na tę informację wyświetlony zostaje tooltip z ich listą;
-
Informacja o Zamówieniach danego Użytkownika - ich liczbie i wartości;
-
Informacja o tym, czy dany Użytkownik jest: Zarejestrowany, Zablokowany oraz czy wyraził zgodę na otrzymywanie Biuletynu informacyjnego;
-
Data rejestracji Użytkownika;
-
Data ostatniego logowania. W przypadku Użytkowników pod uwagę brana jest również data logowania na konto Użytkownika przez uprawnionego Operatora za pomocą funkcji "Zaloguj jako";
-
Informacja o nałożonych na Użytkownika Ograniczeniach co do Etykiet. Jeśli nałożono Ograniczenie tylko co do jednej Etykiety, prezentowana jest jej nazwa. Jeśli Etykiet jest więcej, w kolumnie prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na tę informację wyświetlony zostaje tooltip z listą tych Etykiet.
Dodawanie nowego Użytkownika
W zakładce można dodawać nowych Użytkowników, którzy automatycznie zostają przypisani do danego Oddziału kontrahenta. Po wybraniu opcji Dodaj użytkownika wyświetlone zostaje okno, w którym należy podać dane osobowe danego Użytkownika. Po zapisie zostaje utworzone konto Użytkownika, powiązane z danym Oddziałem, a na podany adres e-mail przesłane zostaje powiadomienie o utworzeniu konta wraz z linkiem do utworzenia hasła do konta.
Przypisywanie użytkownika
W zakładce można również przypisywać do Oddziału Użytkowników, którzy już istnieją w Systemie. Po wybraniu opcji: Przypisz użytkowników wyświetlone zostaje okno z listą Użytkowników, których można przypisać do danego Oddziału kontrahenta. Po zaznaczeniu wybranych Użytkowników i kliknięciu opcji przypisywania zostają oni przypisani do danego Oddziału i uzyskują możliwość logowania w Sklepie w imieniu tego Oddziału oraz wykonywania działań zgodnie z ich uprawnieniami.
Odłączanie Użytkownika
Obok adresu e-mail danego Użytkownika dostępna jest opcja odłączania go od danego Oddziału kontrahenta. Odłączenia można dokonać również grupowo po zaznaczeniu wybranych Użytkowników. Po odłączeniu Użytkownicy tracą możliwość logowania się na dany Oddział, a tym samym możliwość działania w Sklepie w jego imieniu, w tym dostęp do składania Zamówień. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany Użytkownik, pierwotnie przypisany do danego Oddziału, a następnie od niego odłączony, miał równocześnie udostępnione uprawnienie Włącz dostęp do wszystkich oddziałów kontrahentów. W takim przypadku, mimo odłączenia, uprawnienie umożliwiające dostęp do wszystkich Oddziałów ma wyższy priorytet i dostęp zostaje zachowany do czasu jego wyłączenia.
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Atrybuty
W zakładce prezentowana jest lista Atrybutów przypisanych do danego Oddziału kontrahenta wraz z ich wartościami.
Nad listą dostępne są presety umożliwiające filtrowanie Atrybutów według sposobu ich powiązania:
-
Bez połączenia — Atrybuty przypisane bezpośrednio do Oddziału kontrahenta;
-
Z punktem dystrybucji — Atrybuty powiązane z Punktem dystrybucji;
-
Z atrybutem i punktem dystrybucji — Atrybuty powiązane zarówno z Atrybutem, jak i z Punktem dystrybucji;
-
Z produktami — Atrybuty powiązane z Produktami;
-
Z dostawami — Atrybuty powiązane z Dostawami.
| Atrybuty powiązane (Z punktem dystrybucji/Z atrybutem i punktem dystrybucji/Z produktami/Z dostawami) muszą zostać skonfigurowane wdrożeniowo. |
Na liście prezentowane są kolumny:
-
Atrybut — nazwa Atrybutu;
-
Wartość — wartość danego atrybutu dla Oddziału kontrahenta.
W zakładce dostępny jest przełącznik Integracja atrybutów, sterujący synchronizacją wartości Atrybutów z systemem zewnętrznym.
Przy wyłączonej integracji można przypisywać wartości Atrybutów do danego Oddziału kontrahenta. Po kliknięciu opcji: Dodaj atrybuty, wyświetlone zostaje okno z dostępnymi Atrybutami, w którym można wpisać/wybrać wartości dla danego Oddziału. Jeśli na liście znajdą się Atrybuty wymagane, konieczne będzie wpisanie/wybranie wartości dla tych Atrybutów. W przypadku Atrybutów niewymaganych, jeśli wartość nie zostanie wpisana/wybrana, nie zostają one dodane do danego Oddziału.
Szczegółowe informacje na temat Atrybutów oddziałów kontrahenta opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Oferty
W zakładce prezentowane są informacje o Ofertach przypisanych do danego Oddziału kontrahenta.
Nad listą dostępne są presety:
-
Oferty standardowe — lista Ofert standardowych dostępnych dla Oddziału kontrahenta, po jednej dla każdego Magazynu, wraz z opcją ograniczenia danej Oferty na podstawie Etykiet - patrz: Oferty standardowe dla Oddziału kontrahenta;
-
Oferty dedykowane — lista Ofert dedykowanych przypisanych do Oddziału kontrahenta - patrz: Oferty dedykowane dla Oddziału kontrahenta;
-
Oferty zwrotne — lista Ofert zwrotnych utworzonych dla Oddziału kontrahenta - patrz: Oferty zwrotne dla Oddziału kontrahenta;
-
Ograniczenia — lista ograniczeń etykiet nałożonych na oferty danego Oddziału kontrahenta - patrz: Ograniczenia dla Oddziału kontrahenta.
Oferty standardowe dla Oddziału kontrahenta
W podzakładce widoczne są wszystkie Oferty standardowe, do których przypisany jest Oddział kontrahenta. Oddział kontrahenta może być przypisany tylko do jednej Oferty standardowej powiązanej z danym Magazynem. W przypadku Sklepów korzystających z wielu Magazynów, w podzakładce prezentowane są wszystkie Oferty standardowe, do których przypisany jest Oddział, wraz z oznaczeniem, którego Magazynu dana Oferta dotyczy. W przypadku Sklepów, które nie korzystają z wielu Magazynów, prezentowana jest tylko ta Oferta, do której Oddział jest aktualnie przypisany.
Dla każdej Oferty można dodać Ograniczenie co do Etykiet. Ograniczenie dodane co do Oferty standardowej dotyczy tylko Produktów z danej Oferty. Kupujący w imieniu danego Oddziału z danej Oferty standardowej widzi tylko Produkty przypisane do danej Etykiety/Etykiet, o ile nie nałożono innych Ograniczeń.
| Ograniczenie co do Etykiet nałożone na Ofertę standardową nie ma wpływu na dostępność Produktów spoza Etykiety, np. w Ofertach dedykowanych - patrz: Ograniczenia dla Oddziału kontrahenta. |
Jeśli nie nałożono żadnych Ograniczeń, wyświetlana jest informacja Brak etykiet — w ofercie dostępne są wszystkie pozycje. Ograniczenia etykiet można dodawać za pomocą przycisku: Dodaj oraz usuwać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie - opcja Usuń wszystkie.
W sekcji Oferty standardowe dostępny jest przełącznik Integracja oferty standardowej, sterujący synchronizacją oferty z systemem zewnętrznym.
Oferty dedykowane dla Oddziału kontrahenta
W podzakładce widoczna jest lista Ofert dedykowanych, do których przypisany jest dany Oddział kontrahenta. Dla każdej Oferty prezentowane są informacje o: typie Oferty (np. Zestaw), nazwie, Grupie ofert, dostępności, statusie wyprzedania i archiwizacji, okresie obowiązywania (Data od/Data do), powiązanych Grupach oddziałów kontrahentów, dostępności we wszystkich Magazynach oraz Magazynie, którego dotyczy Oferta.
Nowe Oferty dedykowane można przypisać do Oddziału kontrahenta za pomocą przycisku Przypisz oferty dedykowane.
Dla każdej Oferty w kolumnie Rodzaj powiązania prezentowany jest sposób jej powiązania z danym Oddziałem kontrahenta:
-
Bezpośrednie — Oferta przypisana bezpośrednio do danego Oddziału kontrahenta;
-
Grupowe — Oferta przypisana do Grupy oddziałów kontrahentów, do której należy dany Oddział;
-
Dostępna dla wszystkich — Oferta dostępna dla wszystkich Oddziałów kontrahentów, bez potrzeby bezpośredniego lub grupowego przypisania.
| Jeśli Oferta jest jednocześnie powiązana z danym Oddziałem bezpośrednio i za pośrednictwem Grupy, w kolumnie Rodzaj powiązania prezentowane jest powiązanie Bezpośrednie. |
Nad listą dostępne są przełączniki Wszystkie oraz Bezpośrednie, pozwalające ograniczyć prezentowaną listę tylko do Ofert powiązanych bezpośrednio z danym Oddziałem, z pominięciem Ofert powiązanych grupowo oraz dostępnych dla wszystkich. Aktualnie zastosowane filtrowanie sygnalizowane jest dodatkowo etykietami Powiązania grupowe oraz Dostępność dla wszystkich ze wskazaniem wartości Tak/Nie.
Oferty zwrotne dla Oddziału kontrahenta
W podzakładce widoczna jest lista Ofert zwrotnych utworzonych dla danego Oddziału kontrahenta. Dla każdej Oferty prezentowane są informacje o: nazwie, Identyfikatorze zewnętrznym, dacie utworzenia, okresie obowiązywania (Data od/Data do), Tagu oraz Magazynie, którego dotyczy Oferta.
| Oddział kontrahenta może mieć maksymalnie jedną Ofertę zwrotną. Jeśli Sklep korzysta z wielu Magazynów, dla danego Oddziału kontrahenta może istnieć osobna Oferta zwrotna dla każdego Magazynu. |
Szczegółowe informacje na temat Ofert zwrotnych opisano w dokumentacji modułu .
Ograniczenia dla Oddziału kontrahenta
W podzakładce można ustawić ogólne Ograniczenie dla Oddziału kontrahenta na podstawie Etykiet powiązanych z Produktami, które mają być dostępne dla danego Oddziału kontrahenta. Po zalogowaniu w Sklepie w imieniu danego Oddziału, Produkty nienależące do danej Etykiety/Etykiet zostają ukryte.
Ograniczenie co do Etykiet ustawione w podzakładce Ograniczenia różni się od ograniczenia ustawianego w podzakładce Oferty standardowe. Ograniczenie z podzakładki Ograniczenia dotyczy całego Oddziału kontrahenta, niezależnie od Magazynu, i obejmuje zarówno Oferty standardowe, jak i Oferty dedykowane. Ograniczenie z podzakładki Oferty standardowe dotyczy tylko jednej, wybranej Oferty standardowej, czyli jednego Magazynu, i wpływa wyłącznie na tę Ofertę - nie ma wpływu na Oferty dedykowane.
Jeśli Ograniczenia co do Etykiety zostaną ustawione jednocześnie jako ogólne (podzakładka Ograniczenia), jak i dla aktualnie dostępnej w Sklepie Oferty standardowej, widoczna pozostaje tylko część wspólna Etykiet z obu zestawień. Jeśli Etykiety w ogóle się nie pokrywają, żaden Produkt z tej Oferty standardowej nie jest widoczny dla danego Oddziału.
Ograniczenia co do Etykiet mogą być nakładane automatycznie na nowe Oddziały kontrahentów, jeśli dla danej Etykiety skonfigurowana zostanie Funkcja dodatkowa - Uwzględniaj w automatycznym nakładaniu ograniczeń dla nowych oddziałów .
| Aby nałożenie Ograniczenia co do Etykiety nie powodowało ukrycia w Sklepie Oferty dedykowanej (czyli również np. podpiętej do niej Gazetki), wszystkie produkty dostępne w ofercie muszą być zawarte w Etykiecie. W przypadku gdy 'Oferta1' zawiera produkty X, Y, Z, a 'Etykieta1' tylko produkty Y, Z, to cała 'Oferta1' nie będzie widoczna dla Oddziału kontrahenta, na którego nałożono ograniczenie do 'Etykiety1'. Ale jeśli do Ograniczeń zostanie dodana jeszcze 'Etykieta2' z produktem X - wówczas sumarycznie wszystkie produkty X, Y, Z będą zawarte w ograniczeniu i 'Oferta1' będzie widoczna. |
| Jeśli w module Etykiety () usunięta zostanie Etykieta dodana w zakładce Ograniczenia na karcie danego Oddziału kontrahenta, nazwa usuniętej Etykiety zostanie wyświetlona na czerwono z przekreśleniem, ale ograniczenie będzie działać. Aby zakończyć działanie ograniczenia, należy również usunąć nazwę Etykiety na karcie danego Oddziału kontrahenta. |
| Ograniczenia można nakładać również na Użytkowników. Jeśli na Oddział kontrahenta nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety1 i Etykiety2, a na Użytkownika nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety2 i Etykiety3, to jeśli dany Użytkownik zaloguje się w imieniu danego Oddziału, w Sklepie będzie miał dostęp tylko do Produktów z części wspólnej Etykiet, czyli Etykiety2. |
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Budżety ofert
W zakładce prezentowana jest informacja o dostępnych dla danego Oddziału kontrahenta - Budżetach ofert na składanie Zamówień z określonych Ofert dedykowanych.
Na liście Budżetów ofert prezentowane są podstawowe dane dotyczące danego Budżetu ofert. Po kliknięciu w numer Budżetu wyświetlona zostaje karta danego Budżetu.
Szczegółowe informacje na temat Budżetu ofert opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Cenniki
W zakładce Cenniki prezentowane są informacje o Cennikach grupowych i Cenniku indywidualnym przypisanych do danego Oddziału kontrahenta.
| Zakładka jest dostępna, jeśli w konfiguracji Systemu ustawiono powiązanie Cenników z Oddziałami kontrahentów, a nie Kontrahentami. |
W zakładce dostępna jest informacja o:
-
Cenniku indywidualnym - jeśli Oddział kontrahenta jest powiązany z Cennikiem indywidualnym, dostępny jest link do tego Cennika. Jeśli Oddział kontrahenta nie jest powiązany z żadnym Cennikiem indywidualnym, pojawia się informacja o braku powiązania. Oddział kontrahenta może być powiązany tylko z jednym Cennikiem indywidualnym;
-
Cenniku grupowym powiązanym bezpośrednio - jeśli Oddział kontrahenta jest powiązany bezpośrednio z Cennikiem grupowym, dostępny jest link do tego Cennika. Jeśli Oddział kontrahenta nie jest powiązany z żadnym Cennikiem grupowym bezpośrednio, pojawia się informacja o braku powiązania. Oddział kontrahenta może być powiązany bezpośrednio tylko z jednym Cennikiem grupowym;
-
Cennikach grupowych powiązanych z danym Oddziałem kontrahenta za pośrednictwem Grup oddziałów kontrahentów. Oddział kontrahenta może być powiązany z wieloma Grupami oddziałów kontrahentów, może być więc również powiązany za ich pośrednictwem z wieloma Cennikami grupowymi. Jeśli powiązanie takie istnieje, w zakładce widoczny jest link do powiązanego Cennika oraz informacja o Grupie, za pośrednictwem której nastąpiło powiązanie.
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Zamówienia
W zakładce prezentowana jest informacja o łącznej ilości i sumie wartości Zamówień złożonych w imieniu danego Oddziału kontrahenta oraz lista tych Zamówień.
Na liście Zamówień prezentowane są podstawowe dane dotyczące danego Zamówienia. Po kliknięciu w numer Zamówienia wyświetlona zostaje karta danego Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat Zamówień opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Faktury
W zakładce Faktury prezentowana jest lista Faktur wystawionych dla danego Oddziału kontrahenta.
Szczegółowe informacje dotyczące Faktur opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Magazyny
W zakładce można zarządzać (dodawanie, odpisywanie i ustawianie domyślności) Magazynami dostępnymi dla danego Oddziału kontrahenta.
Jeśli do danego Oddziału nie zostanie przypisany żaden Magazyn, Oddział ma dostęp do wszystkich Magazynów.
Podczas przypisywania Magazynów możliwy jest wybór z listy wielu Magazynów. Jeśli wybrany zostanie tylko jeden Magazyn, można oznaczyć go jako domyślny. Opcja oznaczania jako domyślny dostępna jest też pod ikoną wielokropka obok nazwy danego Magazynu. Jako domyślny oznaczony może być tylko jeden Magazyn, dlatego oznaczenie jako domyślny jednego Magazynu jest równoznaczne z usunięciem oznaczenia z dotychczas oznaczonego jako domyślny.
Użytkownik podczas logowania w Sklepie w imieniu danego Oddziału kontrahenta jest domyślnie logowany na Magazyn oznaczony jako domyślny dla danego Oddziału, o ile przy poprzednim logowaniu nie zmienił Magazynu z zaznaczoną opcją "Zapamiętaj mój wybór".
| Jeśli Oddział ma włączony dostęp do wszystkich Magazynów, ale jest przypisany do Grupy oddziałów kontrahentów, która jest przypisana do określonego Magazynu, będzie miał on dostęp tylko do tego Magazynu. |
| Ograniczenia co do Magazynów można nakładać również na poszczególnych Użytkowników. Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynów: Magazyn1 i Magazyn2 i równocześnie do Oddziału kontrahenta - Oddział1, który korzysta z Magazynów: Magazyn1 i Magazyn3 - Użytkownik będzie miał dostęp tylko do części wspólnej, czyli Magazynu1. |
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Punkty odbioru
W zakładce można zarządzać powiązaniem Oddziału kontrahenta z Punktami odbioru osobistego. Dostępne są Punkty odbioru osobistego zdefiniowane wcześniej w Metodach dostawy () o Typie dostawy - Odbiór w punkcie.
Dla każdego Punktu odbioru wyświetlana jest informacja o:
-
Metodzie dostawy, z którą jest powiązany;
-
Nazwie Punktu;
-
Danych adresowych;
-
Danych geograficznych.
Po wybraniu opcji: Przypisz punkty odbioru, wyświetlona zostaje lista, na której należy zaznaczyć Punkty odbioru, które mają zostać przypisane do danego Oddziału kontrahenta.
| Jeśli dla danej Metody dostawy do danego Oddziału kontrahenta przypisany zostanie co najmniej jeden Punkt odbioru, Kupujący w imieniu tego Oddziału ma do wyboru przy danej Metodzie dostawy tylko przypisane Punkty. Jeśli dla danej Metody dostawy do danego Oddziału kontrahenta nie zostanie przypisany żaden Punkt odbioru, Kupujący w imieniu tego Oddziału ma do wyboru przy danej Metodzie dostawy wszystkie dostępne dla niej Punkty. |
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Kontrakty
W zakładce wyświetlana jest lista Kontraktów, powiązanych z danym Oddziałem kontrahenta np. umów handlowych.
Szczegółowe informacje na temat Kontraktów opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Oddziału kontrahenta - Program lojalnościowy
| Zakładka jest dostępna tylko, jeśli Program lojalnościowy jest aktywny, a w jego konfiguracji ustawiono Kontekst zbierania punktów - Oddział kontrahenta. |
W zakładce Program lojalnościowy prezentowane są dane dotyczące udziału danego Oddziału kontrahenta w Programie lojalnościowym:
-
Saldo punktów — aktualna liczba punktów,
-
Punkty oczekujące na aktywację — punkty przyznane, ale jeszcze nieaktywne,
-
Data ostatniej aktualizacji salda punktów — data i godzina ostatniego przeliczenia salda.
Dostępna jest również historia zmian punktów z możliwością ręcznego dodawania i usuwania punktów (Dodaj punkty, Odejmij punkty).
Szczegółowe informacje dotyczące Programu lojalnościowego opisano w dokumentacji modułu .
